SaaS Strategy · 14

rss_feed Stratechery · 02.06.2026 translateRU

The Google Capital Company

Бен Томпсон разбирает сделку, по которой Alphabet привлекает $80 млрд через серию выпусков акций для финансирования капзатрат на ИИ, включая $10 млрд от Berkshire Hathaway по цене лишь чуть ниже истор

Ai Infrastructure Compute Capacity Enterprise Ai

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 2542 сл.

rss_feed Stratechery · 27.05.2026 translateRU

The SpaceX IPO and Data Centers in Space

Статья анализирует предстоящее IPO SpaceX с целевой оценкой в $2 триллиона при выручке всего $18,67 млрд и убытках $4,9 млрд за прошлый год. Автор проводит параллели между подходом Маска в Tesla и Spa

Ai Infrastructure American Dynamism Compute Capacity

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 3351 сл.

rss_feed Stratechery · 26.05.2026 translateRU

Nvidia Earnings, The AI Stack, Nvidia’s New Reporting

Nvidia меняет структуру финансовой отчётности, разделяя продажи гиперскейлерам — где компания борется с коммодитизацией — и продажи всем остальным клиентам, где Nvidia контролирует весь стек. Статья а

Ai Infrastructure Compute Capacity

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 557 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 21.05.2026 translateRU

SpaceX's Limitless Ambition : An AI Conglomerate

После 24 лет в статусе частной компании SpaceX подала форму S-1, раскрыв структуру конгломерата эпохи ИИ из трёх сегментов: Space, Starlink и AI. В 2025 году консолидированная выручка составила $18,7

Ai Infrastructure Compute Capacity SaaS Metrics

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 563 сл.

rss_feed Stratechery · 18.05.2026 translateRU

Data Center Discontent, Understanding the Opposition, Fixing the Problem

Бен Томпсон разбирает причины растущего общественного сопротивления строительству дата-центров и предлагает прагматичный путь решения проблемы. По его мнению, у людей есть вполне понятные основания во

Ai Infrastructure Compute Capacity Data Center Policy

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 554 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

The Scaling Wall Was A Mirage

Две новости этой недели пошатнули устоявшийся нарратив в ИИ: отчёт Nvidia и твит про Gemini. Весь 2025 год индустрия была убеждена, что законы масштабирования предобучения упёрлись в стену, но запуск

Ai Infrastructure Compute Capacity Frontier Models

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 319 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

Google's 52x AI Growth

Отчёт Google за IV квартал 2025 года показал взрывной рост AI-направления: модели Gemini обрабатывают более 10 млрд токенов в минуту через API, что означает 52-кратный рост год к году. При этом себест

Ai Infrastructure Compute Capacity SaaS Metrics

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 339 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

Hello, Claude? Are You There?

Tomasz Tunguz рассуждает о нарастающем дефиците вычислительных ресурсов для ИИ: не хватает не только GPU, но и электроэнергии, дата-центров, памяти и процессоров. Если облегчения не предвидится ещё ше

Ai Infrastructure Compute Capacity Frontier Models

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 148 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

Veblen & Jevon Walk Into a Data Center

Статья Томаша Тунгуза рассматривает два экономических принципа применительно к рынку ИИ. Парадокс Джевонса работал последние полтора года: цены на токены упали в 10–20 раз, а спрос взлетел — Anthropic

Compute Capacity Frontier Models Pricing

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 464 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

The Beginning of Scarcity in AI

Впервые с 2000-х технологические компании столкнулись с пределами своей цепочки поставок. Цена аренды GPU на чипах Nvidia Blackwell достигла $4,08 в час — рост на 48% за два месяца, а CoreWeave поднял

Ai Infrastructure Compute Capacity Frontier Models

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 290 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

GPU Spot Prices Surge 114% in Six Weeks

Цены аренды GPU NVIDIA B200 на индексе Ornn Compute Price Index выросли на 114% за шесть недель, достигнув $4.95 в час против $2.31 в начале марта. Разрыв в цене между новым B200 (Blackwell) и предыду

Ai Infrastructure Compute Capacity Frontier Models

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 374 сл.

rss_feed Stratechery · 15.05.2026 translateRU

2026.20: Shifting Alliances in a Changing World

Еженедельный дайджест Stratechery: главные материалы недели посвящены сдвигам в AI-инфраструктуре, сделкам Anthropic и xAI, а также американо-китайским отношениям. В статье The Inference Shift Бен Том

Ai Infrastructure Compute Capacity Frontier Models

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 795 сл.

rss_feed Stratechery · 11.05.2026 translateRU

The Inference Shift

Стратехери разбирает рост спроса на чипы для ИИ на фоне IPO Cerebras в мае 2026 (повышение диапазона до $150-160 за акцию, до 30 млн акций). Автор противопоставляет три рабочие нагрузки: обучение, где

AI Agents Ai Infrastructure Compute Capacity

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 2356 сл.

rss_feed a16z · 22.01.2026 translateRU

Navigating the High Cost of AI Compute | Andreessen Horowitz

a16z разбирает экономику вычислений в эпоху генеративного ИИ: индустрия упирается в дефицит compute, причём спрос превышает предложение примерно в 10 раз, а многие компании тратят более 80% привлечённ

Ai Infrastructure Compute Capacity LLM Engineering

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 5448 сл.