I think Anthropic and OpenAI have found product-market fit
Simon Willison утверждает, что Anthropic и OpenAI наконец нашли product-market fit благодаря кодинг-агентам — Claude Code и Codex. В апреле 2026 года обе компании перевели корпоративных клиентов на тарификацию по API-токенам вместо прежних щедрых скидок, одновременно выпустив более дорогие frontier-модели. Сам Willison за месяц потребил токенов на $2 180, платя всего $200 по подписке. Anthropic, по слухам, впервые выходит на прибыльный квартал с выручкой $10,9 млрд и тратит $1,25 млрд в месяц только на аренду вычислительных мощностей SpaceX Colossus. Обе компании активно нанимают сотрудников в корпоративные продажи — около трети открытых вакансий. Автор считает апрель 2026 года новой точкой перелома, когда доходы от агентов начали по-настоящему менять финансовую картину AI-лабораторий.
Я думаю, что Anthropic и OpenAI нашли product-market fit
27 мая 2026
Ходят устойчивые слухи, что у Anthropic вот-вот будет первый прибыльный квартал. Появляются истории о компаниях, удивлённых тем, насколько дорогими становятся их счета за LLM из-за использования сотрудниками. Я думаю, причина в том, что и OpenAI, и Anthropic нашли product-market fit.
Корпоративные клиенты теперь платят по API-тарифам Я думаю, они нашли product-market fit И они наращивают обороты Истории о провалах AI в этом контексте довольно слабые Мы также знаем, что лаборатории тратят много Доходы от API становятся менее важными Апрель — новая точка перелома
Корпоративные клиенты теперь платят по API-тарифам
Сейчас я подписан на тариф Max от Anthropic за $100/месяц и на тариф Pro от OpenAI за $100/месяц. Если вы активно пользуетесь кодинг-агентами, эти тарифы — фантастическая сделка. Я только что запустил инструмент ccusage на своём ноутбуке, чтобы оценить, сколько бы я потратил по API-тарифам за последние 30 дней, и получил:
$1 199,79 за Anthropic Claude Code $980,37 за OpenAI Codex
Это $2 180,16 токенов за $200 — совсем неплохо! Я умеренно активный пользователь этих инструментов, но точно не запускаю агентов каждый час днём и ночью.
Я предполагал, что компании, активно использующие агентов, получают аналогичные скидки. Оказалось, что я не мог ошибаться сильнее.
Мне не удалось найти точную дату, но в какой-то момент за последние полгода Anthropic перевели свой тариф Enterprise (изначально «рабочие места Claude включают достаточно использования для типичного рабочего дня» ещё в августе 2025) на $20/место/месяц плюс API-тарификация за использование. Этот материал об изменении от The Information датирован 14 апреля 2026 года, но ссылается на представителя Anthropic, утверждающего, что изменение цен произошло в ноябре 2025 года. Существующие клиенты узнают об изменении при продлении контрактов.
OpenAI провели аналогичное изменение цен в апреле. В тарифной карте Codex (копия в Internet Archive) сейчас указано:
Примечание: 2 апреля 2026 года мы обновили тарификацию Codex, приведя её в соответствие с использованием API-токенов вместо поценочной тарификации за сообщение. Это изменение коснулось новых и действующих тарифов Plus, Pro, ChatGPT Business и новых тарифов ChatGPT Enterprise. 23 апреля 2026 года мы применили это обновление ко всем действующим тарифам ChatGPT Enterprise, включая Edu, Health, Gov и ChatGPT for Teachers.
Расшифровать чуть сложнее, поскольку цены указаны в «кредитах», но, насколько я могу судить, стоимость этих кредитов в точности соответствует стоимости API-токенов для этих моделей.
Всё это означает, что по состоянию на апрель 2026 года «корпоративная» стоимость и OpenAI Codex, и Anthropic Claude Code/Cowork совпадает с опубликованными API-тарифами.
GPT-5.5 (вышла 23 апреля) стоит в 2 раза дороже по API, чем GPT-5.4. Opus 4.7 (16 апреля) обходится примерно в 1,4 раза дороже Opus 4.6, если учесть новый токенизатор.
Так что в апреле обе ведущие модельные компании выпустили новые frontier-модели с более высокой ценой API, и обе компании теперь привязывают своих корпоративных клиентов (которые обычно подписывают годовые контракты) к этим API-тарифам, а не к прежним экстремальным скидкам.
Я думаю, они нашли product-market fit
Зачем эти внезапные агрессивные шаги в ценообразовании? И Anthropic, и OpenAI планируют IPO, но я подозреваю, что здесь есть более важный фактор: они наконец нашли product-market fit — с продуктами в виде кодинг-агентов и агентов общего назначения, воплощённых в Claude Code/Cowork и Codex.
Такие инструменты, как ChatGPT, безумно популярны, но эту бешеную популярность было сложно конвертировать в выручку. В феврале OpenAI хвастались более чем 900 миллионами еженедельных активных пользователей ChatGPT, но лишь 50 миллионов — 5,6% — были платными подписчиками.
Брать $10–20/месяц с пользователя — неплохой бизнес, но вам понадобится 1–2 миллиарда подписчиков, остающихся с вами четыре года, чтобы покрыть $1 триллион инфраструктурных расходов.
Компании, тратящие $200+/месяц на пользователя, позволят добраться до этой цели гораздо быстрее — и, как я отметил выше, я как активный пользователь уже потребляю ~$1 000/месяц в API-расходах на каждого вендора.
Кодинг-агенты действительно всё изменили. Это инструменты, которые сжигают несопоставимо больше токенов, но при этом стремительно становятся ежедневным рабочим инструментом высокооплачиваемых профессионалов. Пока это в основном программисты, но кодинг-агент — это инструмент, способный автоматизировать всё, что можно сделать, набирая команды на компьютере… так что он явно применим к гораздо более широкому кругу квалифицированных специалистов интеллектуального труда.
Как я подробно обсуждал на этом сайте, модели, выпущенные в ноябре 2025 года, вывели агентов на уровень реальной полезности. У нас было шесть месяцев, чтобы привыкнуть к этой идее — неудивительно, что компании начинают тратить настоящие деньги на эту технологию.
Можно возразить, что ChatGPT достиг product-market fit, когда стал самым быстрорастущим потребительским приложением в истории в феврале 2023… но тогда он точно не приносил реальных денег. Кодинг-агенты плюс корпоративное ценообразование — это момент, когда эти компании начинают получать очень реальную выручку. Возможно, даже достаточную, чтобы начать покрывать свои расходы!
И они наращивают обороты
Как дополнительное свидетельство того, что корпоративные агенты представляют собой product-market fit для этих компаний, посмотрите на их открытые вакансии.
У OpenAI сейчас 703 открытые вакансии, из которых я бы отнёс 229 (32,6%) к корпоративным продажам и поддержке — аккаунт-менеджеры, «Go To Market», «Forward Deployed Engineers» и тому подобное.
У Anthropic 390 открытых вакансий, 105 (26,9%) из которых выглядят для меня корпоративно-ориентированными.
Есть приятная ирония в том, что эти AI-лаборатории выбрали бизнес-модель со столь высокой потребностью в человеческом труде — корпоративные контракты не заключают сами себя без массы людей в процессе!
(Я провёл этот анализ, спарсив их сайты с вакансиями с помощью Claude Code, затем используя JSON API Datasette для загрузки данных в Datasette Cloud, где я использовал Datasette Agent для анализа, результат экспортирован сюда. Dogfood!)
Истории о провалах AI в этом контексте довольно слабые
Я начал разбираться в этом в ответ на растущий объём историй, утверждающих, что крупные компании бьют тревогу из-за резко выросших расходов на AI.
Наиболее цитируемые из этих историй кажутся мне сильно раздутыми.
Самой обсуждаемой стала история Uber, основанная на этом материале, где CTO Praveen Neppalli Naga заявил, что Uber «исчерпал весь годовой бюджет на AI всего через несколько месяцев 2026 года», в основном благодаря Claude Code.
Учитывая, что Claude Code стал по-настоящему хорош только в ноябре, меня совершенно не удивляет, что бюджет, утверждённый в 2025 году, не смог предсказать спрос на этот инструмент в 2026!
Историю с Uber дополнительно подогрели комментарии COO Uber Andrew Macdonald в подкасте Rapid Response. Я нашёл этот фрагмент, и на самом деле там мало что есть. Вот что сказал Andrew:
Но потом иногда идёшь и разговариваешь со своими старшими инженерными руководителями и спрашиваешь: окей, сколько проектов, которые были отложены, были сдвинуты выше линии отсечения благодаря росту продуктивности, ведь 25% наших коммитов кода в прошлом квартале были через Claude Code? Этой связи пока нет, верно? Возможно, неявно выпускается больше. Но очень трудно провести линию между одной из этих метрик и — окей, теперь мы действительно производим на 25% больше полезных потребительских функций, верно? И эту линию трудно провести.
Каким-то образом этот фрагмент превратился в заголовки вроде COO Uber говорит, что всё сложнее обосновать траты на AI-токенмаксинг, потому что рынок историй о провалах AI остаётся огромным.
Другая популярная история — Microsoft начинает отзывать лицензии Claude Code, якобы чтобы побудить инженеров использовать собственный CLI-агент Copilot, — но репортёр The Verge Tom Warren сообщает, что «источники говорят мне, что решение также финансово мотивировано» и связано с окончанием финансового года Microsoft 30 июня.
Я считаю, что обе эти истории подтверждают мою гипотезу о «product-market fit». Лучший совет по ценообразованию, который я когда-либо слышал: клиент должен присвистнуть сквозь зубы — и всё равно сказать «да». Перерасход бюджета Uber и отзыв лицензий Microsoft выглядят как проявление именно этого эффекта на практике.
Мы также знаем, что лаборатории тратят много
Крупные AI-лаборатории тратят миллиарды долларов и на обучение, и на инференс. Достоверные цифры трудно найти, но одну огромную подсказку о масштабах мы получили, как ни странно, из недавнего S-1 SpaceX:
[...] в мае 2026 года мы заключили соглашения об облачных услугах с Anthropic PBC («Anthropic»), публичной благотворительной корпорацией в области исследований и разработки AI, касающиеся доступа к вычислительным мощностям COLOSSUS и COLOSSUS II. Согласно этим соглашениям, клиент обязался выплачивать нам $1,25 млрд в месяц до мая 2029 года [...]
В анонсе Anthropic говорилось, что эта сделка позволит им «увеличить лимиты использования Claude Code и Claude API», что прямо намекает на то, что Colossus используется для инференса, а не для обучения моделей.
У Anthropic уже есть огромные вычислительные мощности от других провайдеров. Тот факт, что они готовы тратить $1,25 млрд в месяц на дополнительные мощности лишь от одного из своих вендоров, намекает на то, насколько масштабными стали эти бюджеты на инференс.
Доходы от API становятся менее важными
За последние два года у меня сложилось впечатление, что OpenAI получали больше дохода от подписок, тогда как Anthropic — от API.
Доход Anthropic от API исторически сильно зависел от небольшого числа крупных API-клиентов — эта статья VentureBeat от августа 2025 ссылается на «источники, знакомые с ситуацией», утверждающие, что только Cursor и GitHub Copilot обеспечивали $1,2 млрд из тогдашней выручки компании в $4 млрд.
Сегодня, по слухам, выручка Anthropic достигнет $10,9 млрд во втором квартале, и компания может впервые выйти на операционную прибыль.
Этот разворот к Enterprise показывает, что лаборатории осознали: настоящие деньги — в устранении посредников. Claude Code от Anthropic напрямую конкурирует с Cursor и Copilot. Неудивительно, что Cursor инвестируют в собственные модели!
Апрель — новая точка перелома
Я назвал ноябрь 2025 года ноябрьской точкой перелома, потому что именно тогда GPT-5.1 и Opus 4.5 вместе с соответствующими обвязками для кодинг-агентов стали хороши — настолько хороши, что мы потратили последние шесть месяцев, адаптируясь к агентным системам, способным надёжно выполнять полезную работу.
Я считаю, что апрель 2026 года — это новая точка перелома, когда последствия этого для выручки начали проявляться, на пользу ведущим AI-лабораториям и с ощутимым влиянием на бюджеты крупных компаний.
Мы узнаем наверняка, насколько реален этот момент, когда документы S-1 для предстоящих IPO Anthropic и OpenAI дадут нам реальные, проверенные аудиторами цифры, в которые можно вникнуть.
Более свежие статьи
Заметки об энциклике Папы Льва XIV об AI — 25 мая 2026 Datasette Agent — 21 мая 2026
Это Я думаю, что Anthropic и OpenAI нашли product-market fit, автор Simon Willison, опубликовано 27 мая 2026.
Предыдущая: Заметки об энциклике Папы Льва XIV об AI
Ежемесячный дайджест
Поддержите меня за $10/месяц и получайте кураторскую email-рассылку с главными событиями месяца в мире LLM.
Заплатите мне, чтобы я писал вам реже!