The Beginning of Scarcity in AI
Впервые с 2000-х технологические компании столкнулись с пределами своей цепочки поставок. Цена аренды GPU на чипах Nvidia Blackwell достигла $4,08 в час — рост на 48% за два месяца, а CoreWeave подняла цены на 20% и продлила минимальный контракт с одного года до трёх. Дефицит уже меняет доступ: Anthropic ограничила свою новейшую модель примерно сорока организациями, и доступ к передовым моделям становится привилегией по соображениям и мощности, и безопасности. Если у крупнейших AI-компаний возникают проблемы, то стартапам ещё тяжелее. Эпоху определяют пять признаков: продажи на основе отношений, SOTA-модели тому, кто больше платит, доступность без гарантии скорости, инфляция дефицитного товара и вынужденная диверсификация в сторону меньших моделей и on-premise. Эра изобилия AI закончилась и не вернётся ещё годы.
Впервые с 2000-х годов технологические компании сталкиваются с пределами своей цепочки поставок.
Цена почасовой аренды GPU на чипах Nvidia Blackwell достигла на этой неделе $4,08 в час, что на 48% выше, чем $2,75 всего два месяца назад.1 CoreWeave подняла цены на 20% и продлила минимальный срок контракта с одного года до трёх.1
«Сейчас мы делаем очень тяжёлый выбор, отказываясь от направлений, которыми не занимаемся, потому что у нас недостаточно вычислительных мощностей». — Sarah Friar, CFO OpenAI1
Этот дефицит уже меняет характер доступа. Anthropic ограничила свою новейшую модель примерно сорока организациями.2 Доступ к самому передовому краю становится закрытой привилегией — как из-за мощностей, так и из-за безопасности.
Если уж у крупнейших AI-компаний возникают проблемы, то стартапам приходится ещё тяжелее. Эту эпоху определяют пять характерных признаков:
Продажи на основе отношений: передовые модели могут перестать быть открытыми для всех, поскольку провайдеры ограничивают доступ для своих наиболее прибыльных или стратегически важных клиентов. AI тому, кто больше заплатит: даже когда SOTA-модели становятся доступны, они могут оказаться непомерно дорогими. Преимущество получат компании, способные привлечь крупный капитал или генерировать высокую прибыль. Доступно, но медленно: даже если вы можете заплатить, нет гарантий, что модели будут быстрыми. Инфляционный товар: этот дисбаланс неизбежно будет толкать цены вверх, поскольку спрос растёт на фоне фиксированного предложения. Закупки и управление маржой станут ключевыми дисциплинами в софтверных компаниях. Вынужденная диверсификация: разработчикам придётся искать альтернативы — от меньших моделей до on-premise-развёртываний — пока энергетическая инфраструктура и строительство дата-центров не наверстают отставание, а на это могут уйти годы.
Эра изобильного AI закончилась — и останется такой ещё долгие годы.3