Databricks Overtakes Snowflake
Databricks обогнала Snowflake по выручке: два года назад Snowflake опережала на $220 млн в квартал, а сегодня Databricks впереди на $120 млн, причём темпы роста ускоряются с 50% до 65% год к году при выручке в $5 млрд. Поворот произошёл благодаря ИИ: неструктурированные данные (изображения, документы, логи, аудио), на которые сделала ставку Databricks, оказались ключевым активом для обучения моделей, тогда как Snowflake фокусировалась на структурированных таблицах и SQL. Databricks SQL вырос со $100 млн до $1 млрд менее чем за три года, а их serverless-база Lakebase для ИИ-агентов растёт вдвое быстрее хранилищ данных. Snowflake пытается догнать: запустила Intelligence, подписала тысячи клиентов и заключила партнёрства с OpenAI и Anthropic на $200 млн под руководством CEO Шридхара Рамасвами. По прогнозам на FY27 разрыв увеличится: Databricks ожидает $8,9 млрд, Snowflake — $5,7 млрд.
Databricks стартовала позже. Она построила более сложную архитектуру. Она сфокусировалась на неструктурированных данных: изображениях, документах, логах, аудио. Несмотря на огромные объёмы внутри предприятий, эти данные исторически приносили мало инсайтов. Слишком сложно обрабатывать. Слишком хаотично, чтобы делать запросы. Слишком дорого хранить в форматах, которые имели значение.
Snowflake сделала противоположную ставку. Структурированные данные. Чистые таблицы. SQL-запросы, которые выполнялись быстро и возвращали ответы, понятные руководителям. Рынок согласился. Snowflake вышла на IPO с оценкой в $70 млрд. Databricks привлекала частные раунды по вдвое меньшей оценке.
Затем пришёл ИИ. Внезапно данные, которые были слишком хаотичными для запросов, стали данными, на которых нужно было обучать модели. Неструктурированные данные перестали быть обузой. Они стали активом.
Databricks обогнала Snowflake по выручке. Два года назад Snowflake опережала на $220 млн в квартал. Сегодня Databricks впереди на $120 млн. Темпы роста Databricks ускоряются на масштабе — с 50% до 55% и до 65% год к году. Темпы роста не ускоряются на отметке в $5 млрд выручки.
Пересечение произошло потому, что ИИ — это архитектурный переход, а не добавление новой функции.
Большая часть корпоративных данных так и не попала в Snowflake. Они лежали в объектных хранилищах, неструктурированные, в ожидании. Databricks построила инструменты, чтобы использовать их прямо там. Без миграции.
Databricks SQL — их прямая атака на ключевой бизнес Snowflake — вырос со $100 млн до $1 млрд менее чем за три года. ИИ-продукты растут ещё быстрее. Lakebase, их serverless-база данных для ИИ-агентов, существует шесть месяцев и уже растёт вдвое быстрее, чем хранилища данных.
Snowflake видит угрозу. Они запустили Intelligence, подписали тысячи клиентов, заключили партнёрства с OpenAI и Anthropic на $200 млн. CEO Шридхар Рамасвами ставит на то, что компания сможет догнать.
К FY27 разрыв увеличится ещё больше. Databricks прогнозирует $8,9 млрд. Snowflake ориентирует на $5,7 млрд.