The Bifurcation in the AI Market
Несмотря на то что open-source модели ИИ в 10–100 раз дешевле проприетарных, последние не теряют ценовую власть — рынок раскалывается надвое. Доля open-source стабильно держится на уровне 22–25 %, а внутри этого сегмента лидерство DeepSeek сократилось с 80 % до 40 % на фоне роста Qwen и других китайских моделей. Кодинг нашёл product-market fit: на программирование приходится 60 % использования Anthropic и 45 % xAI. Ролевые игры стали быстрорастущим потребительским кейсом — 80 % объёма DeepSeek приходится именно на них. Удержание пользователей остаётся слабым: большинство моделей теряют 60–70 % пользователей в первый месяц, хотя Claude 4 Sonnet и Gemini 2.5 Flash удерживают 40–50 %. Ключевой вывод: предприятия платят за точность, потребители не платят за развлечения — проприетарные провайдеры выиграли сегмент, который готов платить.
Despite open-source AI models being 10-100x cheaper, proprietary providers haven’t lost pricing power. OpenRouter’s data reveals a market splitting in two.
Несмотря на то что open-source модели ИИ в 10–100 раз дешевле, проприетарные провайдеры не утратили ценовую власть. Данные OpenRouter показывают рынок, который раскалывается надвое.
Over the last year, open-source models’ market share has remained stable around 22-25%, briefly spiking to 35% during the explosive growth of Chinese models in mid-2025 before settling back down.
За последний год доля рынка open-source моделей оставалась стабильной — на уровне 22–25 %, лишь кратковременно взлетев до 35 % во время взрывного роста китайских моделей в середине 2025 года, после чего вернулась обратно.
The weak price elasticity indicates that even drastic cost differences do not fully shift demand; proprietary providers retain pricing power for mission-critical applications, while open ecosystems absorb volume from cost-sensitive users.
Слабая ценовая эластичность указывает на то, что даже радикальная разница в стоимости не перенаправляет спрос полностью; проприетарные провайдеры сохраняют ценовую власть для критически важных приложений, тогда как open-source экосистемы поглощают объём от чувствительных к цене пользователей.
Second, the distribution of open-source models has shifted dramatically. DeepSeek held nearly 80% of OSS market share in early 2025, but has dropped to 40% as Qwen & other Chinese models have gained ground.
Во-вторых, распределение среди open-source моделей резко изменилось. DeepSeek занимал почти 80 % доли OSS-рынка в начале 2025 года, но упал до 40 %, поскольку Qwen и другие китайские модели отвоевали позиции.
Third, coding has found product-market fit. Programming accounts for 60% of Anthropic’s usage & 45% of xAI’s, both heavily skewed toward developer workflows.
В-третьих, кодинг нашёл product-market fit. На программирование приходится 60 % использования Anthropic и 45 % xAI — оба провайдера сильно смещены в сторону рабочих процессов разработчиков.
The table below shows the top 2 use cases by provider (November 2025). Technology refers to AI assistant tasks like research & summarization.
Таблица ниже показывает два основных сценария использования по провайдерам (ноябрь 2025). Под «технологиями» понимаются задачи ИИ-ассистентов — такие как исследования и обобщение информации.
Role-playing is the fast-growing consumer use case. DeepSeek dominates here, with 80% of its volume in roleplay. Cost sensitivity drives this segment, so consumers won’t pay enterprise prices for entertainment.
Ролевые игры — это быстрорастущий потребительский сценарий использования. DeepSeek здесь доминирует: 80 % его объёма приходится на ролевые игры. Чувствительность к цене определяет этот сегмент — потребители не станут платить корпоративные цены за развлечения.
OpenAI is the only provider with a significant fraction in science. ChatGPT’s early adoption by academics & researchers likely created lasting habits, giving OpenAI an edge in scientific workflows.
OpenAI — единственный провайдер со значительной долей в науке. Раннее принятие ChatGPT учёными и исследователями, вероятно, сформировало устойчивые привычки, дав OpenAI преимущество в научных рабочих процессах.
Once a model achieves product-market fit, retention improves significantly. But stickiness is rare, churn is the norm, most models lose 60-70% of users within the first month.
Как только модель достигает product-market fit, удержание значительно улучшается. Но «прилипчивость» — это редкость, а отток — норма: большинство моделей теряют 60–70 % пользователей в первый месяц.
The chart below contrasts retention across leading models. Claude 4 Sonnet & Gemini 2.5 Flash show stronger Month 1 retention (40-50%) compared to GPT-4o Mini & DeepSeek R1 (25-35%), suggesting deeper utility for certain workflows.
График ниже сравнивает удержание среди ведущих моделей. Claude 4 Sonnet и Gemini 2.5 Flash показывают более высокое удержание в 1-й месяц (40–50 %) по сравнению с GPT-4o Mini и DeepSeek R1 (25–35 %), что указывает на более глубокую полезность для определённых рабочих процессов.
The answer to the pricing puzzle : enterprises pay for precision, consumers pay nothing for play. Proprietary providers don’t need to compete on price, they’ve won the segment that pays.
Ответ на ценовую загадку: предприятия платят за точность, потребители не платят ничего за игру. Проприетарным провайдерам не нужно конкурировать по цене — они выиграли тот сегмент, который платит.
Data Sources:
Источники данных:
Использование и доля моделей: OpenRouter State of AI Report (2025). Данные отражают использование по состоянию на ноябрь 2025 года.