The Bacon & the Skillet: When Does the AI Market Congeal?
Автор сравнивает текущий рынок ИИ с шипящим беконом на сковороде: всё бурлит и стремительно меняется. Доли рынка подвижны, потому что модели постоянно улучшаются — производительность чипов Nvidia и запуск Gemini 3 (крупнейший скачок в истории моделей Google) не предвещают замедления. Пока модели приближаются к уровню PhD, пользователи продолжают тестировать и переключаться, ведь выигрыш оправдывает энергию активации. Стартапы, инкумбенты, облачные провайдеры и AI-лаборатории конкурируют на всех слоях: модели, инфраструктура, инструменты, приложения. Но эра текучести не вечна: когда разрыв между лучшей и второй моделью сократится, издержки переключения начнут перевешивать прирост производительности — и жир застынет. Победят те, кто за фазу «шипения» успеет нарастить достаточно жира, вокруг которого стоит застывать.
The AI market today is bacon in a hot skillet. Everything is sizzling, moving, & changing at an incredible pace. We’re all watching it closely.
Рынок ИИ сегодня — это бекон на раскалённой сковороде. Всё шипит, движется и меняется с невероятной скоростью. Мы все пристально за этим наблюдаем.
Market share is fluid because no one yet knows what AI can do & the second we think have grasped it, models improve. The Nvidia chip performance & the launch of Gemini 3 the biggest gain ever in Google model performance suggest no simmering ahead.
Доли рынка текучи, потому что никто пока не знает, на что способен ИИ, и как только нам кажется, что мы это поняли, модели снова улучшаются. Производительность чипов Nvidia и запуск Gemini 3 — крупнейший прирост в истории моделей Google — не предвещают замедления.
As long as the underlying models hurtle towards PhD level performance, people will continue to test. How much better is Gemini 3 at coding? tool calling? writing?
Пока базовые модели несутся к уровню PhD, люди будут продолжать их тестировать. Насколько Gemini 3 лучше в написании кода? в вызове инструментов? в письме?
If the progress is material, then the benefit of switching is worth the activation energy.
Если прогресс существенный, то выгода от переключения оправдывает энергию активации.
Today, startups, incumbent software companies, cloud providers & AI labs all are competing. First the model, then infrastructure (memory & retrieval), then tools, then applications. Will the foundational models play at the application layer? Or will the applications differentiate themselves enough to overcome model differences?
Сегодня конкурируют все: стартапы, действующие софтверные компании, облачные провайдеры и AI-лаборатории. Сначала модель, затем инфраструктура (память и поиск), затем инструменты, затем приложения. Будут ли фундаментальные модели играть на уровне приложений? Или приложения сумеют достаточно дифференцироваться, чтобы перекрыть различия между моделями?
Who can take advantage of the next big leap in model performance fastest? Which sales team can reach the target customers first & write the RFP?
Кто сможет быстрее всех воспользоваться следующим большим скачком в производительности моделей? Какая sales-команда первой доберётся до целевых клиентов и напишет RFP?
This is the Great Game of Risk in Category Creation & aggression wins.
Это Великая игра риска в создании категорий, и побеждает агрессия.
But this era of fluidity won’t last forever. The rate of improvement in AI models will eventually attenuate. When the performance gap between the best model & the second-best model shrinks, the incentive to switch evaporates.
Но эта эпоха текучести не продлится вечно. Темпы улучшения AI-моделей в конечном счёте ослабнут. Когда разрыв в производительности между лучшей моделью и второй по качеству сократится, стимул переключаться испарится.
Switching costs will start to matter more than marginal performance gains. The custom tools I’ve built, the muscle memory I’ve developed, the integrations my company has deployed, the enterprise contracts signed, all inertia.
Издержки переключения начнут значить больше, чем предельный прирост производительности. Кастомные инструменты, которые я построил, мышечная память, которую я наработал, интеграции, развёрнутые моей компанией, подписанные корпоративные контракты — всё это инерция.
At that point, the fat begins to congeal.
В этот момент жир начинает застывать.
The winners will be those who use the sizzling phase to build fat worth congealing around.
Победителями станут те, кто использует фазу шипения, чтобы нарастить жир, вокруг которого стоит застывать.
This fun analogy came up during my conversation with Harry, Jason, & Rory.
Эта забавная аналогия возникла во время моего разговора с Harry, Jason и Rory.