The Bacon & the Skillet: When Does the AI Market Congeal?
Автор сравнивает текущий рынок ИИ с шипящим беконом на сковороде: всё бурлит и стремительно меняется. Доли рынка подвижны, потому что модели постоянно улучшаются — производительность чипов Nvidia и запуск Gemini 3 (крупнейший скачок в истории моделей Google) не предвещают замедления. Пока модели приближаются к уровню PhD, пользователи продолжают тестировать и переключаться, ведь выигрыш оправдывает энергию активации. Стартапы, инкумбенты, облачные провайдеры и AI-лаборатории конкурируют на всех слоях: модели, инфраструктура, инструменты, приложения. Но эра текучести не вечна: когда разрыв между лучшей и второй моделью сократится, издержки переключения начнут перевешивать прирост производительности — и жир застынет. Победят те, кто за фазу «шипения» успеет нарастить достаточно жира, вокруг которого стоит застывать.
Рынок ИИ сегодня — это бекон на раскалённой сковороде. Всё шипит, движется и меняется с невероятной скоростью. Мы все пристально за этим наблюдаем.
Доли рынка текучи, потому что никто пока не знает, на что способен ИИ, и как только нам кажется, что мы это поняли, модели снова улучшаются. Производительность чипов Nvidia и запуск Gemini 3 — крупнейший прирост в истории моделей Google — не предвещают замедления.
Пока базовые модели несутся к уровню PhD, люди будут продолжать их тестировать. Насколько Gemini 3 лучше в написании кода? в вызове инструментов? в письме?
Если прогресс существенный, то выгода от переключения оправдывает энергию активации.
Сегодня конкурируют все: стартапы, действующие софтверные компании, облачные провайдеры и AI-лаборатории. Сначала модель, затем инфраструктура (память и поиск), затем инструменты, затем приложения. Будут ли фундаментальные модели играть на уровне приложений? Или приложения сумеют достаточно дифференцироваться, чтобы перекрыть различия между моделями?
Кто сможет быстрее всех воспользоваться следующим большим скачком в производительности моделей? Какая sales-команда первой доберётся до целевых клиентов и напишет RFP?
Это Великая игра риска в создании категорий, и побеждает агрессия.
Но эта эпоха текучести не продлится вечно. Темпы улучшения AI-моделей в конечном счёте ослабнут. Когда разрыв в производительности между лучшей моделью и второй по качеству сократится, стимул переключаться испарится.
Издержки переключения начнут значить больше, чем предельный прирост производительности. Кастомные инструменты, которые я построил, мышечная память, которую я наработал, интеграции, развёрнутые моей компанией, подписанные корпоративные контракты — всё это инерция.
В этот момент жир начинает застывать.
Победителями станут те, кто использует фазу шипения, чтобы нарастить жир, вокруг которого стоит застывать.
Эта забавная аналогия возникла во время моего разговора с Harry, Jason и Rory.