Death of Software. Nah. | Andreessen Horowitz
Стивен Синофски (board partner в Andreessen Horowitz) опровергает модную идею о том, что ПО умирает и растворится в языковых моделях. Он проводит параллели с тремя прошлыми технологическими переходами — к ПК и графическому интерфейсу, к онлайн-ритейлу и к стримингу медиа — показывая, что во всех случаях то, что считали обречённым (мейнфреймы, Walmart, традиционные медиа), оказывалось не просто живучим, а гораздо более масштабным, чем кто-либо предполагал, а сроки трансформации растягивались на целую профессиональную карьеру. Автор утверждает: ИИ меняет, что и кто строит, но не уменьшает объём нужного ПО — наоборот, софта потребуется кратно больше. Он выделяет пять тезисов: ПО станет больше, чем когда-либо; ИИ-ориентированное ПО просто поднимается выше по стеку продукта; появятся новые инструменты для новых задач; экспертиза в предметных областях станет гораздо важнее; некоторые компании не выживут, но это произойдёт не в рамках инвестиционного горизонта. Вывод: софт не мёртв, и это самое захватывающее время для бизнеса и технологий в истории.
Смерть программного обеспечения. Да ну.
Слишком многое из происходящего — это гонка к некоему теоретическому конечному состоянию, к совершенно новому миру бизнеса и технологий. Многие из тех, кто это продвигает, застали финал перехода к интернет-экономике и с трудом справляются с тем, что выглядит как «сжатый таймлайн» — примерно так же, как люди фиксируют сдвиг как «момент», а не как путь.
Я размышлял о том, где мы сегодня находимся с ИИ и переходом к следующей волне, поколению, платформе вычислений, и о том, как это может выглядеть похоже на предыдущие переходы, но на самом деле им не является. Я думаю о трёх разных переходах: переходе к ПК и графическому интерфейсу, сдвиге к онлайн-ритейлу и развороте к стримингу.
ИИ меняет то, что мы строим и кто строит, но не то, сколько нужно построить. Нам нужно несравнимо больше софта, а не меньше.
ПК и графический интерфейс
Смена парадигмы в сторону ПК и графического интерфейса — штука дикая, если смотреть на неё в контексте. Самое важное в ПК то, что первые прогнозы были de minimis, а за ними последовало предсказание, что он уничтожит мейнфреймовые вычисления и дата-центры. ХА-ХА. Все ошибались по всем фронтам.
Во-первых, в преддверии интернета установленная база ПК выросла менее чем со 100 млн почти до 1 млрд. Рост ПК был безумным. Но в процессе вместе с этим случился и расцвет дата-центров. Почему? Потому что люди сначала подключали свои ПК к дата-центрам с мейнфреймами, и до сих пор это делают — спросите IBM, — а затем просто заменили железо в дата-центрах на ПК-железо.
Во-вторых, графический интерфейс сделал возможным десктоп, но символьный интерфейс, CLI, не только не исчез — он остался базовой архитектурой всего будущего платформы, начиная с облака и заканчивая iPhone и Android. Так что вот мы сегодня, где самое широко используемое новое взаимодействие с компьютером происходит через командную строку для любого типа пользователей — конечного пользователя, разработчика, ИТ-специалиста и так далее.
Урок здесь в том, что всё, что мир считал обречённым на исчезновение, в итоге становилось несравнимо больше, чем кто-либо думал. А то, что люди считали навсегда заменённым, оказывалось не просто наследием прошлого, а ключевым катализатором.
Другой аспект всего этого, разумеется, в том, что в процессе создавались целые новые компании. Google, Meta, Amazon AWS, Salesforce и другие. Некоторые компании оставались невероятно сильными, делая то, что делали всегда, но переходя к новым способам этого, как SAP. А некоторые компании, как Microsoft, Dell и Apple, сохранили то, чем занимались, но совершенно новыми и невероятно успешными способами. Да, множество компаний на этом пути — от EMC до Sun, Lotus и кажущегося очень длинным списка — не выжили. Таков Шумпетер.
Ритейл
Ни одна область экономики не была настолько большой и при этом под таким давлением в преддверии интернета, как «неминуемая смерть» ритейла и переживания по поводу того, как «низкомаржинальная» и «неэффективная» розница будет поглощена людьми, кликающими, чтобы вещи волшебным образом появлялись. В 1995-м новый мир был в одном ударе сердца.
Я помню одну техконференцию, где тогдашний, вскоре уходивший в отставку CEO Walmart оказался полностью под микроскопом техноцентричной аудитории, которая попросту верила, что Walmart обречён против Amazon. Примерно в это время существующие лидеры ритейла начали говорить о штуке под названием «омниканальность», что означало, что можно купить онлайн, в магазине или комбинированно, заказать онлайн с самовывозом, и логистика Walmart будет править бал. Все были скептичны, потому что Amazon был логистическим монстром, а у Walmart не было ничего, кроме старомодного SAP и мейнфреймов. Уолл-стрит хотела, чтобы WMT разбила разные каналы по отдельности, чтобы доказать, что будущее за онлайном.
К 1999 году мир начал уставать, и люди спрашивали: «А где же прибыль?» Внезапно произошёл сдвиг инвесторов в сторону компаний, которые были стабильными ритейлерами.
Amazon.com знаменито прозвали «Amazon Dot Bomb» — никто не имел терпения дождаться, пока Bezos оправдает все вложения. WMT в основном опережала AMZN примерно до 2005 года, когда появился AWS. Тогда Уолл-стрит сильно ломала голову над тем, считать ли Amazon двумя компаниями, финансирует ли одна другую и так далее.
Что ж, вот мы сегодня с триллионными ритейлерами, оба из которых — монстры, исполняющие исключительно хорошо, обслуживающие клиентов и доминирующие в мире розницы совершенно разными способами. Это невероятно.
А остальной ритейл? Он прошёл тот же цикл, через который розница проходит буквально 100 лет. Переходы от одних форматов магазинов и брендов к другим. От маленьких отдельно стоящих к универмагам, к моллам, к гипермаркетам, к онлайну; от мегабрендов к дженерикам, к нишевым онлайн-брендам. Ритейл был и всегда будет в постоянном состоянии изменчивости во многих категориях, потому что по своей сути он про вкус, логистику и ассортимент. Ритейл будет ритейлить.
Как и с ПК, в рознице есть целые новые компании, и их всё больше каждый день, и конечно же старые мегакомпании и новые мегакомпании. Есть бренды, которые выжили, бренды, которые расцвели, и бренды, которые были созданы. Были бренды, которые были созданы, но и рухнули. Шумпетер продолжает править.
Таймлайн для этого оказался дико длиннее, чем подсказывали прогнозы 1995-го, крах 2000-го или даже пандемический ажиотаж 2020-го. Буквально целая профессиональная карьера, наполненная переходом. И конечно, это всё ещё происходит.
Медиа
Ни одна область экономики не продемонстрировала больше обречённости, мрака и возрождения совершенно непредсказуемыми способами, чем медиа в широком смысле — новости, спорт, длинное и короткое видео, музыка и личное. Тем, кто «в теме», было «суперясно», что мы имеем дело с целым «новым медийным» ландшафтом.
С первых дней Netscape и до 2000 года шла гонка за создание «новомедийных» активов. Это было всё — от замены кабеля, подведённого к вашему дому для ТВ, до того, как мы читаем ежедневные новости и как нас развлекают. «Контент — король», — кричали они.
Затем модемная онлайн-сеть купила самую аналоговую из всех мегамедийных компаний в слиянии AOL и Time Warner. Внезапно мы видели «You've got mail» на роликах в кинотеатрах и перед началом фильмов. Это было безумие.
Конечно, в это время новости должны были умереть. Новые техноцентричные компании стали бы агрегировать, скрейпить или просто лицензировать медиа, чтобы не возиться со всем этим грязным созданием контента, штатом и издержками. Всё хорошее было бы в одном клике. Музыка стала бы бесплатной с Napster.
iPod принёс в медиа железо, а также принёс экономику. Внезапно потребление медиа должно было стать микротранзакциями, и мы все носили бы с собой каждый кусочек медиа всё время — все медиа, когда-либо созданные. Но у iPod никогда не будет экрана, говорил нам Jobs.
Затем пришёл UGC — пользовательский контент. Он должен был стереть в порошок всех этих профессионалов. Внезапно мы оказались после краха — краха, которого никто не предсказывал, — и получили целый новый набор компаний и прогнозов, наблюдая, как «легаси-медиа» и «медиа из мёртвых деревьев» увядают. Были сотни компаний, где любой мог опубликовать что угодно. Это был новый мир. Микросообщества, соцсети, а затем пришёл телефон, чтобы всё это собрать воедино.
Самым легаси из всех типов медиа был DVD, и Netflix стал этим дико популярным способом зайти на сайт, получить DVD напрокат — без перемотки — а затем отправить его обратно по почте. Каждая корпоративная почтовая комната и каждый почтовый ящик в квартире каждое утро понедельника были морем красных конвертов. Так много компаний пытались стать софтом, мостящим физический мир. Сделай что-то онлайн через сайт, и компания найдёт способ соединить это с физическим миром. Журналы и газеты предлагали онлайн- и офлайн-контент. Это звучало как омниканальность по новой.
Но через всё это, в очередной раз, крупные компании находили новые способы делать то, что делали всегда, — фокусироваться на креативе, визуализации и сторителлинге. Новости и тексты разобрались с рекламой и подписками. Соцсети поняли, что люди хотят большего, чем делиться микро-апдейтами о завтраке. Происходил процесс созидательного разрушения.
Важно, что теперь мы были как минимум через десятилетие после первоначальных прогнозов, что всё будет уничтожено веб-браузером на рабочем компьютере. Теперь мы думали о телефонах. Мы думали о стриминге.
Netflix теперь создавал истории. Бизнес DVD был их легаси-бизнесом. Затем HBO начал стримить. Все получили ещё больше контента и больше качества, чем когда-либо. Это был безумный взрыв креатива и продукции. Новостей было больше, чем когда-либо. Были люди, платящие за онлайн-новости больше, чем они когда-либо платили за статичную печатную прессу. Кто-то из игроков стал сильнее. Кто-то слабее или исчез. И, что важнее всего, появилось множество новых игроков, делающих новое новыми способами, как Netflix. Какой человек может представить ожидание семи дней или целого лета до следующей серии шоу? Кто мог подумать о том, чтобы не иметь возможности залпом смотреть скачанное в самолёте или слушать любую книгу в наушниках? Аудиокниги были суперстранной нишей до Kindle и до онлайна.
Сегодня медиа несравнимо больше, чем было 25 лет назад. По сути, некоторые утверждают, что у нас новый современный избыток. Любой график доступного медиа показывает безумное количество во всех категориях. Некоторые категории другие, и компании меняются, но это само собой разумеется.
Так что…
В каждом из этих примеров вы можете быть тем, кто был там и заявляет «я же говорил», или тем, кто поставил всё на «совершенно новый мир», или где-то посередине.
На самом деле почти все, кто призывал к полному разрушению и совершенно новому миру, были дико оптимистичны по срокам. Дело в том, что мир нуждается в этих людях, потому что переход — не прямая дорога. Это не «вот что, как мы знаем, нужно построить, теперь стройте».
Вместо этого абсолютной частью всей этой дуги являются люди, которые уверены, что мы менее чем в пяти годах от цели, и спешат строить с абсолютной верой в то, куда всё идёт, и люди, которые поддерживают их своим трудом или деньгами. Их успех — это потрясающе. Их провал учит широкое сообщество. Именно поэтому сеть и сообщество Кремниевой долины были так важны.
Люди, которые уверены, что происходящее — дело бесконечно далёкого будущего или, что ещё хуже, никогда не случится, — что ж, они тоже важны. Потому что переход занимает так много времени и так неравномерно распределён, что наличие людей, сфокусированных на легаси, — ключевой момент. Без всех тех людей, работающих на мейнфреймах в IBM, у нас никогда не было бы онлайн-путешествий или банкинга, потому что вся эта индустрия работает на том железе.
Уолл-стрит полна инвесторов всех типов. Есть там и сообщество, и они склонны бегать стадами. За последние пару недель стадо определённо коллективно пришло к выводу, что софт каким-то образом мёртв. Что сама идея чистой софтверной компании просто растворится в каком-нибудь языковой модели.
Чушь.
Вот что произойдёт:
1. Софта будет больше, чем когда-либо. И это не только из-за ИИ-кодинга, агентов, строящих продукты, или чего-то ещё. Это потому, что мы и близко не подошли к удовлетворению спроса на то, что софт может делать. Это касается и софта, который я использую сам по себе, и софта, нужного бизнесу, и софта, нужного организации, и софта для управления взрывным ростом устройств, которые заменяют каждое аналоговое устройство автоматизированным.
2. ИИ-снабжённый или ИИ-центричный софт попросту поднимается выше по стеку того, чем является продукт. Софт не создал онлайн-банки. Банкинг всегда требовал софта. Софт, обращённый к потребителю — банкинг, путешествия, шопинг, чтение или просмотр, — просто стал неотъемлемой частью стека банка, путешествий и так далее. Иногда это создавало новые компании с нуля, а иногда — новые компании внутри старых. Индустрии перестраивались по мере перемещения активов. Каким бы большим и сложным вы ни считали легаси-бизнес сегодня, завтра он будет несравнимо больше и сложнее, и он будет делать несравнимо больше. Думаете, я сумасшедший? Подумайте, каким был банкинг в 1995-м. Если у вас есть хоть какой-то опыт, вы знаете, что ваши варианты, функции, опции и так далее были одной тысячной от того, что у вас есть сегодня, даже если по сути вы получали зарплату, оплачивали счета и, может быть, имели кредитку.
3. С помощью ИИ будут созданы новые инструменты, которые делают новые вещи. Количество процессов и опытов в работе и жизни, которые ещё не были фундаментально улучшены софтом, намного превышает количество тех, что были улучшены. Не только большие вещи, вроде всего у вас дома, но и сама природа работы, коллаборации, транспорта и многого другого. Будет так много новых изобретений благодаря автономности и роботам, что это трудно даже осознать. Сколько бы инструментов вы ни считали существующими сегодня, их будет экспоненциально больше.
4. Опыт в предметной области будет дико важнее, чем сегодня, потому что каждая область станет несравнимо более изощрённой, чем сейчас. И это не только потому, что у поставщиков услуг и создателей будут лучшие инструменты, но и потому, что они будут и у клиентов. Я никогда не забуду, как банкиры говорили, что они станут намного эффективнее, посадив пару студентов колледжа за таблицы, пока сами будут заниматься всей тяжёлой работой по заключению сделок. Они и не подозревали, что, чтобы быть банкиром к 1995 году, ты будешь тем самым человеком, использующим таблицу для построения модели. Повторите для консультантов. Графических дизайнеров. Писателей. Юристов. Врачей. И каждой отдельной области. Это произойдёт снова. Да, некоторые вспомогательные позиции в отраслях исчезли, но они были не просто заменены ещё большим количеством навыков — они были заменены гораздо большим количеством людей. Сегодня больше людей работают в большем числе банковских отделений на душу населения, чем когда-либо. В каждой области требуется больше экспертизы, даже после трёх десятилетий автоматизации.
5. Наконец, абсолютно верно, что некоторые компании не выживут. Верно даже то, что через какое-то очень долгое время — дольше карьеры или поколения — каждая компания станет совершенно иной или их продуктовая линейка и организация драматически изменятся. Но это не произойдёт в массовом порядке в рамках любого инвестиционного горизонта. Посмотрите на сегодняшний ритейл и сравните его с 2000-м. Посмотрите на крупные медиакомпании. Посмотрите на мир вычислений.
Пристегнитесь. Это самое захватывающее время для бизнеса и технологий за всю историю.
Примечание автора: LLM было дано указание выполнить «только лёгкую вычитку, с минимальными правками орфографии, грамматики и ясности. Не удаляй контент и не меняй смысл. Сохрани тон, ритм и точку зрения автора». Любые длинные тире были в оригинале 🙂
Steven Sinofsky
— board partner в Andreessen Horowitz.
Expert News от a16z
Мы построили сеть экспертов, глубоко укоренённых в технологиях и в том, как они формируют наше будущее. Подпишитесь на наши рассылки, чтобы получать их взгляды.
Взгляды, выраженные в «постах» (включая подкасты, видео и соцсети), принадлежат отдельным сотрудникам a16z, процитированным в них, и не являются взглядами a16z Capital Management, L.L.C. («a16z») или её соответствующих аффилированных лиц. a16z Capital Management — инвестиционный советник, зарегистрированный в Комиссии по ценным бумагам и биржам. Регистрация в качестве инвестиционного советника не подразумевает какого-либо особого мастерства или подготовки. Посты не адресованы каким-либо инвесторам или потенциальным инвесторам и не являются предложением о продаже — или приглашением сделать предложение о покупке — каких-либо ценных бумаг, и не могут быть использованы или приняты во внимание при оценке достоинств какой-либо инвестиции.
Содержимое здесь — и доступное на любых связанных платформах распространения и любых публичных онлайн-аккаунтах a16z в соцсетях, платформах и сайтах (совместно — «каналы распространения контента») — не должно толковаться или приниматься во внимание каким-либо образом как инвестиционный, юридический, налоговый или иной совет. Вам следует консультироваться с собственными советниками по юридическим, деловым, налоговым и иным сопутствующим вопросам, касающимся любой инвестиции. Любые прогнозы, оценки, целевые показатели, перспективы и/или мнения, выраженные в этих материалах, могут меняться без уведомления и могут отличаться или противоречить мнениям, выраженным другими. Любые графики, представленные здесь или на каналах распространения контента a16z, предназначены только для информационных целей и не должны приниматься во внимание при принятии любого инвестиционного решения. Определённая информация, содержащаяся здесь, была получена из сторонних источников, в том числе от портфельных компаний фондов под управлением a16z. Хотя она взята из источников, считающихся надёжными, a16z не проверяла такую информацию независимо и не делает заявлений о её непреходящей точности или применимости к данной ситуации. Кроме того, посты могут включать сторонние рекламные объявления; a16z не проверяла такие объявления и не одобряет какой-либо рекламный контент, содержащийся в них. Всё содержимое актуально только на указанную дату.
Ни при каких обстоятельствах любые посты или иная информация, предоставленная на этом сайте — или на связанных каналах распространения контента, — не должны толковаться как предложение, приглашающее к покупке или продаже какой-либо ценной бумаги или доли в любом объединённом инвестиционном инструменте, спонсируемом, обсуждаемом или упомянутом сотрудниками a16z. Их также не следует толковать как предложение о предоставлении услуг инвестиционного консультирования; предложение инвестировать в управляемый a16z объединённый инвестиционный инструмент будет сделано отдельно и только посредством конфиденциальных документов о размещении конкретных объединённых инвестиционных инструментов — которые должны быть прочитаны полностью, и только тем, кто, среди прочих требований, отвечает определённым квалификациям по федеральным законам о ценных бумагах. Такие инвесторы, определяемые как аккредитованные инвесторы и квалифицированные покупатели, как правило, считаются способными оценить достоинства и риски предполагаемых инвестиций и финансовые вопросы.
Не может быть никаких гарантий, что инвестиционные цели a16z будут достигнуты или что инвестиционные стратегии будут успешными. Любая инвестиция в инструмент под управлением a16z сопряжена с высокой степенью риска, включая риск потери всей вложенной суммы. Любые упомянутые, указанные или описанные инвестиции или портфельные компании не являются репрезентативными для всех инвестиций в инструменты под управлением a16z, и не может быть никакой гарантии, что инвестиции будут прибыльными или что другие инвестиции, сделанные в будущем, будут иметь схожие характеристики или результаты. Список инвестиций, сделанных фондами под управлением a16z, доступен здесь: https://a16z.com/investments/. Прошлые результаты инвестиций a16z, объединённых инвестиционных инструментов или инвестиционных стратегий не обязательно указывают на будущие результаты. Из этого списка исключены инвестиции (и определённые публично торгуемые криптовалюты/цифровые активы), для которых эмитент не предоставил a16z разрешения на публичное раскрытие. Что касается её инвестиций в любую криптовалюту или токен-проект, a16z действует в своих собственных финансовых интересах, не обязательно в интересах других держателей токенов. a16z не играет особой роли ни в одном из этих проектов и не имеет власти над их управлением. a16z не обязуется продолжать иметь какое-либо участие в этих проектах, кроме как инвестор и держатель токенов, и другие держатели токенов не должны ожидать, что она будет иметь какое-либо особое участие, или полагаться на это.
В отношении фондов под управлением a16z, зарегистрированных в Японии, a16z предоставит любому представителю японской общественности копию таких документов, которые обязаны быть публично доступными в соответствии со статьёй 63 Закона Японии о финансовых инструментах и биржах. Пожалуйста, свяжитесь с compliance@a16z.com, чтобы запросить такие документы.
С другими условиями использования сайта можно ознакомиться здесь. Дополнительная важная информация об a16z, включая нашу брошюру Form ADV Part 2A, доступна на сайте SEC: http://www.adviserinfo.sec.gov.