2026.20: Shifting Alliances in a Changing World
Еженедельный дайджест Stratechery: главные материалы недели посвящены сдвигам в AI-инфраструктуре, сделкам Anthropic и xAI, а также американо-китайским отношениям. В статье The Inference Shift Бен Томпсон разделяет инференс на «ответный» (где важна скорость и участвует человек) и «агентный» (без участия человека), что меняет требования к архитектуре и выгодно Китаю и космическим дата-центрам, но не обязательно Nvidia. Во вторничном Daily Update разбирается сделка Anthropic с xAI: для Anthropic это подтверждение работы рынка, для xAI — вопрос о будущем космических дата-центров и роли SpaceX. Эндрю Шарп пишет про иск Илона Маска к OpenAI, считая дело скучным и оскорбительным, но уже успешным для Маска. В Sharp China обсуждается визит Трампа в Пекин — первый за девять лет визит президента США, с предсказуемо скромными результатами. Также вышло видео об устойчивости Amazon.
С возвращением в This Week in Stratechery!
Напоминаем: каждую пятницу мы рассылаем этот обзор материалов из набора Stratechery; выделенные ссылки бесплатны для всех. Кроме того, вы полностью контролируете, что мы вам присылаем. Если вы не хотите получать письма This Week in Stratechery (подкаста нет), снимите соответствующую галочку в настройках доставки.
А вот несколько наших фаворитов этой недели.
Новый вид вычислений. AI-вычисления делятся на две категории: обучение и инференс. Однако в статье The Inference Shift (и в этом выпуске Sharp Tech) я доказываю, что существует два вида инференса: тот, что мы знаем сегодня — «ответный инференс», где в цикле участвует человек и важна скорость; инференс, который будет важнее всего в будущем, по крайней мере по размеру рынка, — «агентный инференс», где люди вообще не задействованы. Это приведёт к совсем иным компромиссам в архитектурах и станет хорошей новостью для Китая и для космоса (но, возможно, не для Nvidia). — Ben Thompson
Всё об Илоне. Спустя неделю после новости о том, что Anthropic обеспечил себе вычислительные мощности от xAI, вторничный Daily Update разобрал сделку с обеих сторон. С одной стороны, сторона сделки Anthropic — напоминание, что рынки на самом деле работают довольно хорошо, к большому облегчению пользователей Claude по всему миру. С другой стороны, логика сделки для xAI ставит интересный вопрос: прислушается ли Musk к тому, что говорит ему рынок, а также о будущем космических дата-центров и о том, кому именно будет служить SpaceX. Наконец, если вам мало Илона, в Sharp Text на этой неделе я написал о его продолжающемся судебном иске против OpenAI и о том, почему я нахожу это дело и скучным, и оскорбительным, при том что очевидно: выиграет или проиграет, Musk уже добился успеха. — Andrew Sharp 360 градусов отношений США и Китая. В связи с тем, что президент США впервые за девять лет посетил Пекин, этот выпуск Sharp China задал 10 вопросов о саммите США–Китай и о том, чего на нём можно достичь. Trump уже покинул Пекин к моменту, когда вы это читаете, и, как и предсказывалось в подкасте, итоги его визита оказались скромными (по крайней мере, пока). Тем не менее разговор в среду — отличное окно в общее состояние отношений: почему анализ в духе «у кого козыри» обычно преувеличен, почему обе стороны заинтересованы играть на время и стабильность и как изменилась позиция Китая по сравнению с 90-ми и 2000-ми. А также: Jensen Huang, стоящий на взлётной полосе на Аляске, и забавные воспоминания о драке между американцами и китайцами в Большом зале народных собраний в 2017 году. — AS
Статьи и обновления Stratechery
The Inference Shift — Агентный инференс будет отличаться от того инференса, которым мы пользуемся сегодня, и он изменит вычислительную инфраструктуру, потому что скорость не будет иметь значения там, где не участвуют люди. SpaceX и Anthropic, две компании xAI, Илон Маск и будущее SpaceXAI — Сделка Anthropic и xAI шокирует, но не удивляет: Musk должен сделать ставку на обслуживание других компаний. The Deployment Company, назад в 70-е, Apple и Intel — OpenAI создаёт новую компанию для внедрения AI, и другие лаборатории идут следом, подкрепляя тезис о том, что эффект AI потребует внедрения сверху вниз. Кроме того, у Apple есть экономические основания работать с Intel. Интервью с Беном Томпсоном на конференции MoffettNathanson Media, Internet & Communications — Интервью со мной о последствиях дефицита вычислительных мощностей для Aggregation Theory, потребительского AI и не только.
Sharp Text от Эндрю Шарпа
Иск Илона к OpenAI — скучный и оскорбительный, и он уже стал успехом — О процессе против OpenAI и о том, как Elon Musk рассказывает миру одни и те же несколько историй про Сэма Альтмана, которые все знают и любят.
Dithering с Беном Томпсоном и Джоном Грубером из Daring Fireball
Asianometry с Джоном Ю
Sharp China с Эндрю Шарпом и Биллом Бишопом из Sinocism
Greatest of All Talk с Эндрю Шарпом и Беном Голливером
Wizards выигрывают лотерею NBA, реакции и вопросы после лотереи, удаление Wemby и воскрешение Wolves Cavs и Spurs приближаются к финалам конференций, Knicks выглядят лучше, чем когда-либо, уход Морея и что дальше для LeBron
Sharp Tech с Эндрю Шарпом и Беном Томпсоном
Видео Stratechery на этой неделе — об устойчивости Amazon.