Weekly Dose of Optimism #186
Очередной выпуск Weekly Dose of Optimism от Packy McCormick освещает пять прорывных историй недели. NASA под руководством Джареда Айзекмана объявило о планах построить постоянную базу на Луне за $20 млрд за семь лет и отправить ядерный космический аппарат SR-1 Freedom на Марс в декабре 2028 года. Terraform Industries Кейси Хэндмера начала строительство завода по производству синтетического метана из солнечного света и воздуха в округе Керн, Калифорния. Arbor Energy, основанная бывшими инженерами SpaceX, получила контракт на миллиарды долларов с GridMarket на поставку до 5 ГВт ракетных турбин Halcyon для дата-центров. Centivax привлекла $37 млн на универсальную вакцину против гриппа (всего собрано $133 млн при участии братьев Коллисон), а Neion Bio выходит из тени с технологией производства биопрепаратов в куриных яйцах, обещая снизить стоимость в 10-100 раз.
Weekly Dose of Optimism #186
NASA идёт в ядерку, Terraform, турбины Arbor, вакцина от гриппа, лекарства из куриных яиц + научные прорывы + дополнительные дозы
Привет, друзья 👋,
С пятницей! В Нью-Йорке светит солнце, сегодня вечером Duke играет в Sweet 16, а на этой неделе было столько невероятных историй, что мне пришлось постоянно менять подборку — новые новости появлялись одна за другой.
Возьмите чашку кофе и наверстайте всё в одном месте. А если у вас будет вторая чашка — посвятите час на выходных чтению Electromagnetism Secretly Runs the World.
Поехали.
Сегодняшний Weekly Dose представлен… Quince
На прошлой неделе в Нью-Йорке было холодно и дождливо. Сегодня — тепло и солнечно. Помимо вернувшейся joie de vivre, это значит, что пора обновлять гардероб.
Всё чаще, когда люди задумываются об обновлении (и апгрейде) чего угодно, они спрашивают: «А Quince такое делает?» И всё чаще ответ — да. Quince стал точкой отсчёта для качества в самых разных категориях: кашемир, чемоданы, мебель, парфюмерия, ювелирка, новый весенний гардероб.
Мне повезло быть инвестором Quince уже несколько лет. Недавно они привлекли раунд при оценке $10,1 млрд. Причина — они умеют поставлять высокое качество во всё большем числе категорий по удивительно доступным ценам. 100% монгольский кашемир класса А. 100% шёлк тутового шелкопряда. 100% европейский лён. 0% наценки за бренд.
У них это получается, потому что Quince построил операционную систему M2C (Manufacturer-to-Consumer) с AI-прогнозированием спроса, планированием производства в реальном времени и прямыми партнёрствами с фабриками, исключающими дистрибьюторов, оптовиков и розничные наценки. На этой неделе они даже стали #1 в App Store в категории шопинга. Машина гудит.
Слушайте, я необъективен, но я также пишу это в джинсах Quince и кофте на молнии Quince. Мы одеваем детей в Quince. И я собираюсь сделать большой весенний шопинг. Если вы ещё не начали покупать в Quince или давно не смотрели, что у них появилось, присоединяйтесь.
NASA под руководством Джареда Айзекмана получается ровно таким крутым, как мы и ожидали.
В понедельник Айзекман вышел на сцену Hill & Valley Forum в Вашингтоне на разговор с Делианом Аспарухов из Founders Fund / Varda и изложил планы по строительству постоянной базы на Луне и отправке ядерного космического аппарата на Марс.
В обычную неделю любая из этих новостей возглавила бы выпуск Dose, но раз JI выкатил обе сразу, начнём с Лунной базы. NASA выделяет $20 млрд на семь лет на строительство первого в истории человечества постоянного форпоста рядом с южным полюсом Луны. «Лунная база не появится за одну ночь», — сказал Айзекман. «Мы инвестируем около $20 млрд в течение следующих семи лет и построим её через десятки миссий». План состоит из трёх фаз, Фаза 1 стартует уже сейчас: до 24 запусков и 20+ посадок в ближайшие 35 месяцев. Это примерно по миссии каждые шесть недель — звучит как темп SpaceX.
Первая волна высадит на Луну разведывательные дроны MoonFall для картирования рельефа вокруг южного полюса, ядерные реакторы и РИТЭГи для питания, а также улучшенные роверы для разведки. Фаза 2 добавит герметизированные роверы, построенные в партнёрстве с японским космическим агентством, и полуобитаемые модули после Artemis IV. Фаза 3 — полноценная база: постоянная инфраструктура для долгосрочного присутствия человека. Мы летим — и остаёмся. Луна станет штатом.
Между NASA и SpaceX Луна в последнее время получает много внимания, а Марс отодвинут на задний план. Но Айзекман также озвучил планы и по Марсу.
SR-1 Freedom станет первым космическим аппаратом, использующим ядерный реактор деления для движения за пределами орбиты Земли. Реактор на HALEU-топливе выдаёт более 20 киловатт электрической мощности, питая ксеноновые ионные двигатели через замкнутый цикл Брайтона. Запуск намечен на декабрь 2028 года (вероятно, на Falcon Heavy), и он должен достичь Марса примерно через год. Там он развернёт три вертолёта класса Ingenuity с камерами, георадаром и радиосвязью для разведки мест посадки людей и поиска подземной воды. Если коротко, мы отправляем ядерный космический аппарат на Марс, чтобы выпустить разведывательные вертолёты.
SR-1 использует уже построенный модуль энергопитания и движения (Power and Propulsion Element) от закрытой программы Gateway. Вместо того чтобы убрать дорогое оборудование на полку при смене приоритетов, команда Айзекмана направила его на Марс. Реактор активируется в течение 48 часов после запуска — и в путь, к Красной планете.
Ядерные технологии будут критически важны для наших космических амбиций — что для путешествий, что для постоянного присутствия. Мы писали об этом в нашем Deep Dive по Radiant. Реакторы деления будут питать Лунную базу, а реактор деления отправит SR-1 на Марс. В итоге у нас будут ядерные цивилизации, куда ни глянь.
Похоже, назначение Айзекмана главой NASA запустило… ядерную цепную реакцию.
Casey Handmer на TBPN
Нам понадобится много энергии и здесь, на Земле — и даже добавляя кучу чистой ядерной, солнечной и даже геотермальной энергии, нам всё равно будут нужны эти прекрасные углеводороды. Просто мы хотим, чтобы и они тоже были чистыми.
Хорошая новость. Кейси Хэндмер и команда Terraform Industries усердно работают над тем, как превратить солнечный свет и воздух в природный газ трубопроводного качества по цене ниже, чем добыча из земли. В марте 2024 года его команда в Бербанке доказала, что химия работает, впервые произведя синтетический метан полным циклом. Теперь, два года спустя, Terraform Industries начала строительство производственной площадки в округе Керн, Калифорния, для масштабирования.
Округу Керн повезло: это один из крупнейших нефтедобывающих регионов Калифорнии, и он же залит солнцем. Эти лучи — то, что нужно Terraform. Концептуально система Terraformer проста: солнечное электричество питает электролиз воды для получения водорода, прямой захват CO2 извлекает его из атмосферы, а реактор соединяет их в углеродно-нейтральный метан. Сложность — сделать это достаточно дёшево, чтобы конкурировать с буровой скважиной. Ставка Terraform — на падение стоимости солнечной энергии, а их сертифицированный электролизный стек (менее $100/кВт) и полноразмерный реактор говорят о том, что они движутся в правильном направлении.
На прошлой неделе мы писали об одном австралийце, Крисе Пауэре, запускающем огромный новый завод в Алабаме. На этой неделе другой австралиец, Хэндмер, запускает завод по производству углеводородов в калифорнийской пустыне. Крис и Кейси — двое из самых умных людей, которых я встречал. С тем, что они работают на благо страны, в Америке очень даже g'day.
TechCrunch
Но подождите… а как мы превратим весь этот природный газ в электроэнергию, чтобы кормить дата-центры? Рад, что вы спросили.
Arbor Energy, основанная бывшими инженерами SpaceX Брэдом Хартвигом и Андресом Гарсией Кларком, только что заключила сделку с GridMarket на поставку до пяти гигаватт своих турбин Halcyon, или примерно 200 единиц, стоимостью в несколько миллиардов долларов. Они ожидают, что первая турбина подключится к сети в 2028 году, а к 2030-му они будут выпускать по 100+ штук в год.
Турбины сейчас на пике хайпа. Они — настолько большое узкое место в строительстве дата-центров, что их дефицит во многом подогревает гонку к орбитальным дата-центрам, где их можно питать от Солнца. Традиционные газовые турбины от крупных OEM-производителей расписаны под заказ до 2032 года. Хартвиг говорит просто: «Все хотят больше энергии. Они хотели её ещё вчера. Сроки сжимаются, а масштабы растут».
Arbor берёт ракетные турбомашины, спроектированные для космических полётов, печатает их на 3D-принтере в модульные турбины по 25 мегаватт и продаёт дата-центрам, которым энергия была нужна ещё вчера. Турбины работают по сверхкритическому циклу CO2 с кислородным сжиганием, что означает нулевые выбросы при работе на природном газе или даже углеродно-отрицательную работу при питании биомассой. Они работают на любом топливе, поставляются предварительно собранными и печатаются на 3D-принтере — это важно, потому что отвязывает производство от узких мест в цепочке поставок (специализированные лопатки, направляющие, отливки), которые мучают традиционное производство турбин или даже альтернативы, предлагаемые такими компаниями, как Boom Supersonic.
Наши друзья из Cantos не могут перестать побеждать.
Katherine Davis для Axios
Весь этот прогресс в ракетах и энергетике — это круто… но болеть вам, возможно, больше не придётся.
В прошлом месяце мы рассказывали об исследовании единой вакцины, защищающей от всех простуд и гриппов. Компания, стоящая за этим исследованием, Centivax, чья главная страница гласит «smash the mutants», только что объявила о привлечении $37 млн в раунде доинвестирования под руководством Structure Fund, с участием Meiji Seika Pharma, Sigmas Group, Kendall Capital Partners и основателей Stripe Патрика и Джона Коллисонов. Всего компания привлекла $133 млн, в том числе от нашего друга Elliot Hershberg из Amplify Bio.
Когда мы каждый год получаем прививку от гриппа, мы выстраиваемся в очередь за уколом, переформулированным под штаммы, которые учёные думают, что будут циркулировать в этом сезоне. Иногда они угадывают, иногда нет. Centivax хочет это изменить — единая доза, защищающая от всех штаммов гриппа, с бустером раз в два-четыре года вместо ежегодного. Универсальная вакцина от гриппа находится в Фазе 1 клинических испытаний, результаты ожидаются к концу года.
«Если наши данные к концу этого года будут хорошими, — сказал CEO Джейк Глэнвилл, — то фактически пандемическая эра гриппа закончена».
Centivax применяет свой подход — нацеливание на консервативные участки разных штаммов, а не на гонку за сезонными мутациями — и за пределами гриппа: универсальные вакцины от змеиного яда, болезни Альцгеймера, малярии и рака уже в разработке. Как говорит Глэнвилл: «Вы хотите лечить все гриппы, а не один штамм. Вы хотите лечить всех змей, а не одну змею».
Конечно, не обошлось без шероховатостей с FDA. В прошлом месяце FDA развернулось по предложению Moderna об мРНК-вакцине против гриппа и отправило её обратно на пересмотр. На всякий случай Centivax подстраховывается, проводя испытания в Европе и Австралии параллельно с США. «Если с FDA случится что-то неожиданное, мы просто продолжим в Европе», — говорит Глэнвилл.
Вероятность того, что европейцы получат универсальную вакцину от гриппа раньше американцев из-за регуляторной дисфункции, одновременно абсурдна и совершенно правдоподобна. Надеюсь, если FDA заблокирует универсальную вакцину от всего, они также присмотрят за моими детьми в сезон простуд.
Carl Zimmer для The New York Times
Я так чертовски рад (или, как бы сказала курица, кудах-как рад), что Neion Bio наконец вылупляется из скорлупы.
Сегодня фарма использует клетки яичников китайского хомячка (CHO) для производства биопрепаратов вроде Keytruda и Humira в огромных биореакторах из нержавеющей стали. Merck недавно потратил $1 млрд на одну только фабрику Keytruda. В начале 2024 года Elliot писал, что куриные яйца — гораздо более эффективные биореакторы. Они работают на зерне и воде, производят шесть граммов белка на единицу, и мы уже выращиваем их в массовых масштабах.
Как говорится на (отличном) сайте Neion, производство лекарств в куриных яйцах может быть «с экстремально низкой COGS, гиперустойчивым, без капитальных затрат, ультрамасштабируемым, очень надёжным и с меньшим воздействием на окружающую среду». Природа эволюционировала куриное яйцо именно таким. Сложность была в том, что наука не могла достаточно быстро и надёжно модифицировать то, что внутри яйца, чтобы реально производить лекарства. Сэм Левин, которого мы ранее поддержали в Melonfrost, и Дими Келлари исследовали передний край исследований куриных яиц — что им удалось, потому что самое продвинутое происходит в очень небольшом числе лабораторий по всему миру. Они посетили все из них и поняли, что настало время построить компанию, использующую природные биореакторы для производства лекарств за долю текущей стоимости.
В сегодняшней статье NYT Сэм предсказывает, что стоимость может составить 1/10 или даже 1/100 от текущей, и что всего 3 900 кур могут удовлетворить мировой спрос на Humira. Я горжусь поддержкой Сэма, Дими и команды Neion Bio из not boring capital, пока они работают над тем, чтобы высидеть основную часть мировых биопрепаратов и резко снизить стоимость производства критически важных лекарств прямо здесь, в Нью-Йорке. И я уверен, что они рады, что я могу делиться куриными каламбурами со всеми вами, а не только отвечать ими на инвесторские апдейты.
Дополнительная доза: научные прорывы, GPS, память без мозгов, Astro Mechanica
Присоединяйтесь к not boring world, чтобы получить ещё большую Дозу Оптимизма.
Продолжайте чтение с 7-дневным бесплатным пробным периодом
Подпишитесь на Not Boring от Packy McCormick, чтобы продолжить чтение этого поста и получить 7 дней бесплатного доступа к полному архиву постов.