Weekly Dose of Optimism #182
Выпуск #182 рассылки Weekly Dose of Optimism от Not Boring освещает несколько обнадёживающих новостей. Form Energy получила от Google заказ на $1 млрд на батарейную систему на 30 ГВт·ч (в том числе железо-воздушные батареи на 300 МВт с хранением до 100 часов) для дата-центра в Миннесоте — крупнейшую в мире по ёмкости. Немецкий стартап Proxima Fusion подписал меморандум с Баварией, RWE и Институтом Макса Планка о строительстве первой коммерческой стелларатор-электростанции, для чего потребуется €2 млрд. Compass Pathways достигла первичной конечной точки во втором испытании фазы 3 псилоцибина COMP360 при резистентной депрессии (p<0.001, разница −3,8 балла по MADRS), а исследование Джонса Хопкинса показало стойкое облегчение симптомов у пациентов с пост-лечебной болезнью Лайма. Также разобраны годовое письмо Stripe ($1,9 трлн платёжного объёма, +34% за год, ~1,6% мирового ВВП) и открытие Arc Institute: витамин B3 продлил жизнь мышам с болезнью NAXD более чем в 40 раз.
Weekly Dose of Optimism #182
Батареи Form, Proxima Fusion, грибы, Stripe 2025, витамины + научные прорывы, два профиля, Mario присоединяется к Hummingbird
Привет, друзья 👋,
С пятницей! В Нью-Йорке квазитепло, Америка взяла два золота в хоккее (прости, Sean, у Dan не нашлось ничего остроумного, но мы в восторге), а хорошие парни продолжают делать вещи, которые внушают нам оптимизм.
Перейдём к делу.
Steve Levine для The Information
Десятилетие батареи набирает обороты — теперь с американскими батареями.
В начале этой недели Google объявила о сделке с Xcel Energy на поставку 1,9 ГВт ветровой, солнечной и аккумуляторной энергии для запланированного дата-центра в Пайн-Айленде, штат Миннесота, — это часть курса гиперскейлеров на принцип «приноси своё электричество» (BYOE). Ветер и солнце — чистые и дешёвые источники, когда светит солнце и дует ветер, но солнце светит не всегда, а ветер дует не всегда, поэтому сделка включает $1 млрд для девятилетнего стартапа Form Energy на обеспечение резерва.
Form будет поставлять два типа батарей: стандартные литий-ионные для мгновенных всплесков мощности и железо-воздушные для более длительного резервирования.
Железо-воздушные батареи работают за счёт процесса, похожего на обратное ржавление. При разрядке батарея вдыхает кислород из воздуха. Металлическое железо на аноде реагирует с этим кислородом и водным электролитом, образуя ржавчину (гидроксид железа / оксид железа). Эта реакция окисления высвобождает электроны, которые текут по внешней цепи в виде электричества. Чтобы зарядить и накопить электричество, подаётся ток (скажем, от солнца или ветра), и процесс обращается вспять. Ржавчина электрохимически восстанавливается обратно в металлическое железо, а кислород высвобождается обратно в воздух. Железо «разржавляется» и снова готово к разрядке.
У железо-воздушных батарей низкая удельная мощность и медленный отклик, но они чрезвычайно дёшевы в пересчёте на кВт·ч — примерно 10% от стоимости литий-ионных. Они идеальны для долговременного хранения, до 100 часов, для многодневных затиший без солнца и ветра. Эти затишья причудливо называют событиями «Dunkelflaute».
Form предоставит для проекта железо-воздушную батарейную систему мощностью 300 МВт, и эти батареи могут хранить 100 часов энергии, что делает её системой на 30 ГВт·ч. На момент ввода в эксплуатацию это будет крупнейшая в мире батарейная система по запасу энергии.
Это хорошая новость, потому что мы в Not Boring любим батареи, и потому что это редкая победа западной батарейной компании в категории, в которой доминирует Китай. А ещё это означает хорошие рабочие места в США: батареи для этого проекта будут производиться на Form Factory 1 в Уиртоне, Западная Виргиния, на территории исторического бывшего сталелитейного завода.
Так что да, может, ИИ и отнимет все наши офисные рабочие места (шутка, мы за команду Thompson), но обеспечение энергией всего этого ИИ создаст и новые.
Proxima Fusion, немецкий стартап из Института Макса Планка, подписал меморандум о взаимопонимании со Свободным государством Бавария, RWE и Институтом физики плазмы Макса Планка (IPP), чтобы вывести в Европе на сеть первую в мире коммерческую термоядерную электростанцию на основе стелларатора.
Потребуется €2 млрд на постройку демонстрационной установки Alpha до коммерческой станции Stellaris; €400 млн из них поступят от Баварии, а до €1,2 млрд могут поступить от правительства Германии. Это дорогой способ сказать «Es tut mir Leid» за остановку всей атомной энергетики страны в пользу угля, но очень классный способ вернуть немецкую энергетику в нужное русло.
Конечно, это всего лишь меморандум. Станцию ещё предстоит построить, а затем встаёт хитрый вопрос достижения Q>1 и, в конечном счёте, Q> того значения, которое потребуется для экономической рентабельности, но мы обожаем стелларатор.
Стеллараторы — это тип термоядерного реактора. В материале The Fusion Race мы писали:
Спроектированные Lyman Spitzer в Принстонской лаборатории физики плазмы, стеллараторы — это устройства, предназначенные для удержания горячей плазмы в магнитных полях в скрученной, тороидальной конфигурации, чтобы поддерживать реакции ядерного синтеза. Стеллараторы, хотя и многообещающие, были трудны для проектирования и постройки из-за их сложных конфигураций магнитного поля.
Но это были 1950-е! Сегодня у нас есть технологии получше. На Age of Miracles мы с Julia взяли интервью у CEO Proxima Francesco Sciortino, который сказал нам нечто, запавшее нам в душу: токамаки мы сделали первыми не потому, что они были лучшими, а потому, что их было проще всего проектировать и производить. Стеллараторы с их странными изгибами было сложнее проектировать и производить, но они были ближе к платоновскому идеалу термоядерного генератора. Теперь, с лучшим ПО и производственными возможностями, мы можем делать реакторы ближе к этому платоновскому идеалу.
Proxima предстоит пройти долгий путь, прежде чем она начнёт подавать электроны в сеть, но мы рады видеть прогресс на пути к этой цели. Gut gemacht, Германия.
Псилоцибин, психоактивное соединение в волшебных грибах, с 1970 года классифицируется как вещество Списка I по Закону о контролируемых веществах. Эта классификация означает, что у него «нет признанного медицинского применения и высокий потенциал злоупотребления».
Эта часть про «нет признанного медицинского применения» испытывает мощное давление со стороны реальности. На прошлой неделе Compass Pathways объявила, что достигла первичной конечной точки во втором испытании фазы 3, оценивающем псилоцибин COMP360 при резистентной к лечению депрессии. Две дозы COMP360 по 25 мг продемонстрировали высоко статистически значимое снижение симптомов депрессии по сравнению с контролем (p<0.001, разница −3,8 балла по шкале MADRS). Это делает Compass успешной в 3 из 3 испытаний. Компания планирует встретиться с FDA, чтобы обсудить подачу заявки на постепенное одобрение в период с октября по декабрь 2026 года, что сделало бы COMP360 первым «классическим» психоделиком, одобренным в США.
Неделей ранее пилотное исследование Johns Hopkins с участием 20 взрослых с хорошо задокументированной пост-лечебной болезнью Лайма показало, что псилоцибин, назначаемый с психологической поддержкой, дал значительное и стойкое снижение многосистемной тяжести симптомов, включая улучшение настроения, утомляемости, сна, боли и качества жизни, которое сохранялось до шести месяцев. Цифры впечатляют: общие баллы симптомов снизились примерно на 40%, а баллы психического/физического качества жизни выросли примерно на 13% от исходного уровня, при этом улучшения сохранялись на протяжении шестимесячного наблюдения. Стойкость эффекта заслуживает внимания, поскольку эффект плацебо обычно ослабевает за шесть месяцев.
Исследование по Лайму особенно интересно тем, что расширяет доказательную базу по псилоцибину за пределы ниши депрессии/тревожности в область хронического нейроиммунологического состояния, где, по сути, нет признанных методов лечения. Если псилоцибин делает что-то значимое при пост-лечебном Лайме, это начинает указывать на механизмы (противовоспалительный эффект, перестройка нейронной связности), которые выходят далеко за рамки трактовки «он помогает прорабатывать эмоции в терапии».
С точки зрения фармацевтического бизнеса одна из самых больших проблем с псилоцибином в том, что он просто работает. Нет возможности удерживать пациентов на препаратах (и заставлять их платить за них) до конца жизни, как это бывает с СИОЗС. Это лишь ещё одна причина относиться к псилоцибину очень серьёзно. Если та же логика применима к другим состояниям, например к Лайму, это может стать крупной победой для человечества.
Чудо-препарат вроде GLP-1, побочные эффекты которого включали бы эйфорию и духовные переживания вместо потери мышц и расстройства желудка, был бы поистине волшебным.
Patrick и John Collison для Stripe
На этой неделе Stripe опубликовала своё годовое письмо. Это один из лучших образцов экономической публицистики, что вы прочтёте за весь год, потому что у Stripe есть одни из лучших в мире данных об интернет-экономике, и потому что эти ирландцы умеют писать.
На прошлой неделе в Power in the Age of Intelligence я доказывал, что технологически нативные лидеры категорий, такие как Stripe, ценнее, потому что они захватят больше своих категорий, чем те, кто на втором месте. Stripe захватывает. Они сообщили, что в 2025 году провели $1,9 трлн общего платёжного объёма, рост на 34% год к году, и что примерно 1,6% мирового ВВП проходит через трубы компании.
Ещё интереснее данные, которые у них есть о компаниях, использующих Stripe. Их когорта новых бизнесов 2025 года растёт на 50% быстрее когорты 2024 года. Число компаний, достигших $10 млн ARR в течение трёх месяцев после запуска, удвоилось. Релизы iOS-приложений подскочили на 60% год к году в декабре. Число пушей в GitHub выросло на 41% между III кварталом 2024 и III кварталом 2025 года. Все их индикаторы говорят о том, что темп ускоряется, и, по лучшей догадке Collison'ов, это не аномалия.
Всё письмо стоит прочитать, но три раздела выделяются.
Во-первых, их фреймворк «агентной коммерции» выделяет пять уровней — от агентов, которые просто заполняют за вас формы оформления заказа, вплоть до агентов, которые предугадывают, что вам нужно, и покупают это до того, как вы попросите. Они честно признают, что мы зависли между уровнями 1 и 2, но сравнение с серединой 1990-х — когда вырабатывались HTTP, HTML и DNS — кажется уместным.
Во-вторых, крипта происходит, даже если крипто-цены — нет. Bitcoin упал на 50% от октябрьского пика, но объём платежей в стейблкоинах удвоился до примерно $400 млрд за прошлый год, причём, по оценкам, 60% — это B2B-платежи. Bridge, портфельная компания Not Boring Capital, приобретённая Stripe, учетверила свой объём. Stripe мощно ставит на инфраструктуру платежей в стейблкоинах с Tempo — блокчейном, созданным под платежи, который они строят вместе с Paradigm. Visa, Nubank, Shopify и даже Klarna (чей CEO когда-то был самопровозглашённым крипто-скептиком) уже его тестируют. Mainnet скоро запускается.
В-третьих, письмо завершается, возможно, самой важной своей идеей: мы живём в «Республике разрешений». Технологии преуспевают или проваливаются не только по своим достоинствам, но и в зависимости от того, пропустит ли их паутина регуляторов, комитетов и судов. Collison'ы ссылаются на отмеченную Нобелевской премией работу Joel Mokyr о том, как прогресс движет культура, а не только капитал или технологии. Они утверждают, что ИИ мог бы преобразить разработку лекарств, атомная энергетика — обеспечить энергетическое изобилие, а дроны — резко снизить логистические издержки, но лишь если мы не позволим «жиже из местных предписаний затвердеть в блокаду». Браво.
Это письмо о платежах, которое на самом деле о том, способна ли цивилизация поспевать за собственными инструментами, написанное в соавторстве с человеком, на сайте которого есть канонический список проектов из времён, когда мы умели строить быстро. Они считают, что мы можем.
«Нам вспоминается феномен падения в большую чёрную дыру… Мы пишем это письмо в момент, который вполне может оказаться зарёй иной и, надеемся, гораздо более благотворной сингулярности. Хотя многое вокруг нас в 2026 году ощущается похожим на прежние годы, ясно и то, что следующее десятилетие будет выглядеть совсем иначе, чем только что минувшие».
Arc Institute в Cell
Выносим из-под пейвола одну из самых интересных записей из рубрики Scientific Breakthroughs Ulkar Aghayeva на этой неделе. Вот что Ulkar пишет о свежем открытии из Arc Institute:
Может показаться, что биология витаминов была разгадана десятилетия назад (для справки, все 13 классических витаминов были открыты к 1948 году). Но эта статья показывает, что в нутригеномике ещё много неисследованной территории.
Вместо того чтобы начинать с целевой болезни и пытаться найти лекарство для её лечения, они взяли хорошо известные витамины B2 и B3 и провели полногеномный CRISPR-скрининг на раковых клетках K562, чтобы выявить генетические заболевания, отзывчивые к витаминной добавке. NAXD, репарирующий фермент, важный в окислительно-восстановительной биологии, оказался главным попаданием для витамина B3. Известно, что мутации в NADX смертельны в раннем детстве. Команда вывела нокаутных мышей, у которых наблюдался очень похожий на человеческий профиль болезни, и добавление витамина B3 в их пищу с рождения увеличило их продолжительность жизни более чем в 40 раз.
Сколько ещё болезней существует, которые можно было бы так легко вылечить различными витаминными добавками?
Дополнительные источники: пост в блоге Arc Institute; тред в Twitter
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОЗА:
Scientific Breakthroughs от Ulkar · Jeremy Stern о Shyam Shankar · Alex Konrad о William Hockey · Mario присоединяется к Hummingbird
Продолжайте читать с 7-дневным бесплатным пробным периодом
Подпишитесь на Not Boring от Packy McCormick, чтобы продолжить читать этот пост и получить 7 дней бесплатного доступа к полному архиву постов.