The memory shortage is causing a repricing of consumer electronics
Дэвид Окс объясняет, почему потребительская электроника, использующая память, в ближайшие годы заметно подорожает. Три оставшихся крупных производителя памяти имеют ограниченную мощность по обработке пластин, которая делится между DDR (десктопы и серверы), LPDDR (мобильные устройства) и HBM (GPU). Из-за бума AI-дата-центров доля HBM вырастет с 2% до ожидаемых 20% к концу 2026 года, причём гигабайт HBM требует более чем втрое больше мощности по пластинам, чем гигабайт DDR или LPDDR. Производители памяти усвоили урок и предпочитают недозагружать мощности, а высокая маржинальность HBM на годы ограничит выпуск памяти для потребительских устройств. Это уже бьёт по рынку смартфонов дешевле $100, особенно важному для Африки и Южной Азии.
22 мая 2026 — Link Blog
Дефицит памяти приводит к переоценке потребительской электроники (через) David Oks даёт самое ясное объяснение из тех, что я видел, почему потребительские товары, использующие память, в ближайшие несколько лет, скорее всего, заметно подорожают.
Если коротко: у производителей памяти — а крупных компаний осталось всего три — фиксированная мощность по количеству пластин, которые они могут обрабатывать одновременно. Эта фиксированная мощность по пластинам делится между DDR, используемой в десктопах и серверах, LPDDR, используемой в мобильных телефонах и низкоэнергетических устройствах, и HBM, используемой с GPU.
До недавнего времени HBM получала всего 2% этой квоты по пластинам. Огромный рост AI-дата-центров поднял её до ожидаемых 20% к концу 2026 года, и «один гигабайт HBM потребляет более чем втрое больше мощности по пластинам, чем гигабайт DDR или LPDDR».
Производители памяти на примере исчезновения своих конкурентов усвоили, что мощности завода всегда лучше недозагружать, чем перегружать. Маржинальность и спрос на HBM (high-bandwidth memory) ещё несколько лет будут сдерживать производство RAM для потребительских устройств.
Это уже ощущается на рынке смартфонов дешевле $100, который особенно важен для таких рынков, как Африка и Южная Азия.
(Оригинальный заголовок статьи был «AI is killing the cheap smartphone», но я использую переформулированный заголовок с Hacker News, который, на мой взгляд, точнее отражает содержание.)
Недавние статьи
Datasette Agent — 21 мая 2026 Gemini 3.5 Flash: дороже, но Google планирует использовать её для всего — 19 мая 2026 Последние шесть месяцев в LLM за пять минут — 19 мая 2026
Это link post от Simon Willison, опубликованный 22 мая 2026.
Ежемесячный дайджест
Поддержите меня за $10/месяц и получайте курируемый email-дайджест важнейших событий месяца в мире LLM.
Заплатите мне, чтобы я писал вам меньше!