B2B Fintech Drives Market Disruption in Mexico
Мексика переживает бурный рост финтех-индустрии в сегменте B2B: на рынке уже более 650 компаний. Ключевым катализатором стал Закон о финтехе 2018 года — первый в Латинской Америке регуляторный фреймворк для финтех-компаний. Открытый банкинг, встроенные финансы и мгновенные платежи (CoDi, DiMo) трансформируют работу бизнеса: DiDi Loans выдал более 5 млн займов за два года, а потенциальная аудитория — 4,1 млн малых и средних предприятий страны. Благоприятная регуляторная среда и динамичная стартап-экосистема создают условия для дальнейшего разрушения традиционных финансовых моделей в Мексике.
B2B Fintech Drives Market Disruption in Mexico
B2B-финтех как движущая сила рыночных перемен в Мексике
The world of finance is undergoing a profound transformation, and Mexico is no exception. In recent years, the country has witnessed a burgeoning fintech industry, particularly in the business-to-business (B2B) sector: Mexico’s fintech market now encompasses over 650 companies and counting. This evolution has been accelerated by regulatory changes that are fostering innovation and competition within the financial technology landscape.
Мир финансов переживает глубокую трансформацию, и Мексика не исключение. В последние годы в стране наблюдается стремительный рост финтех-индустрии, особенно в сегменте B2B: финтех-рынок Мексики насчитывает уже более 650 компаний, и их число продолжает расти. Эта эволюция была ускорена регуляторными изменениями, которые стимулируют инновации и конкуренцию в сфере финансовых технологий.
The fintech revolution in Mexico
Финтех-революция в Мексике
Mexico’s fintech ecosystem has experienced remarkable growth, becoming one of the most dynamic in Latin America. A diverse range of startups and companies are offering innovative financial solutions to consumers and businesses. But while B2C (business-to-consumer) fintechs have garnered significant attention globally, the B2B sector is quietly reshaping the financial landscape for enterprises in Mexico today.
Финтех-экосистема Мексики продемонстрировала впечатляющий рост, став одной из самых динамичных в Латинской Америке. Разнообразные стартапы и компании предлагают инновационные финансовые решения для потребителей и бизнеса. Но если B2C-финтехи привлекли значительное внимание во всём мире, то B2B-сегмент сегодня тихо, но уверенно перестраивает финансовый ландшафт для предприятий в Мексике.
Regulatory changes paving the way
Регуляторные изменения, прокладывающие путь
Recognizing the potential of fintech to improve financial services and drive economic growth, the Mexican government has introduced significant regulatory changes in conjunction with the Bank of Mexico (Banxico). The most prominent of these changes was the Fintech Law of 2018. This groundbreaking piece of legislation marked Mexico as the first in Latin America to establish a regulatory framework tailored explicitly for fintech companies and opened the door for new players to enter the market.
Осознавая потенциал финтеха для улучшения финансовых услуг и стимулирования экономического роста, правительство Мексики совместно с Банком Мексики (Banxico) провело значительные регуляторные реформы. Наиболее значимой из них стал Закон о финтехе 2018 года. Этот революционный законодательный акт сделал Мексику первой страной в Латинской Америке, создавшей регуляторный фреймворк, разработанный специально для финтех-компаний, и открыл двери для выхода новых игроков на рынок.
Key regulatory changes included the creation of an open banking system, electronic payment funds, regulatory sandboxes, and digital identity verification.
Ключевые регуляторные изменения включали создание системы открытого банкинга, электронных платёжных средств, регуляторных песочниц и цифровой верификации личности.
Open banking: A catalyst for B2B synergies
Открытый банкинг: катализатор B2B-синергий
The introduction of open banking creates new avenues for innovation in Mexico by reshaping how businesses operate and collaborate with one another. With open banking, businesses in Mexico will be able to access a plethora of financial tools and services that were once reserved for larger enterprises. Companies including Jeeves have started testing Mexico’s open banking for its clients in hopes of streamlining the payment and underwriting processes for financial products. Though open banking in Mexico has yet to be widely adopted, we’re hopeful that in the near future it will foster innovation, efficiency, and cost-effectiveness for businesses of all sizes.
Внедрение открытого банкинга создаёт новые возможности для инноваций в Мексике, меняя то, как компании работают и взаимодействуют друг с другом. Благодаря открытому банкингу мексиканский бизнес получит доступ к множеству финансовых инструментов и сервисов, которые раньше были доступны лишь крупным предприятиям. Такие компании, как Jeeves, уже начали тестировать открытый банкинг в Мексике для своих клиентов в надежде оптимизировать процессы оплаты и андеррайтинга финансовых продуктов. Хотя открытый банкинг в Мексике пока не получил широкого распространения, мы надеемся, что в ближайшем будущем он будет способствовать инновациям, эффективности и снижению затрат для бизнеса любого масштаба.
Embedded finance: Integrating solutions into mainstream services
Встроенные финансы: интеграция решений в повседневные сервисы
Embedded finance represents a paradigm shift in how businesses access financial services. Instead of seeking out financial solutions separately, companies can now seamlessly integrate these services into their existing operations. DiDi Loans, for instance, has integrated lending services into ride-sharing, extending over 5 million loans in just two years. The immense potential of embedded finance is becoming increasingly evident. By tapping into this sector, B2B fintech companies can cater to Mexico’s 4.1 million small and medium enterprises, streamlining their financial processes and enhancing operational efficiencies.
Встроенные финансы (embedded finance) представляют собой смену парадигмы в том, как бизнес получает доступ к финансовым услугам. Вместо того чтобы искать финансовые решения отдельно, компании теперь могут бесшовно интегрировать эти сервисы в свои текущие операции. Например, DiDi Loans встроил кредитные услуги в сервис такси, выдав более 5 миллионов займов всего за два года. Огромный потенциал встроенных финансов становится всё более очевидным. Используя возможности этого сектора, B2B-финтех-компании могут обслуживать 4,1 миллиона малых и средних предприятий Мексики, оптимизируя их финансовые процессы и повышая операционную эффективность.
Instant payments streamline business
Мгновенные платежи оптимизируют бизнес
Instant payments are a game-changer for B2B transactions in Mexico. Traditional payment methods often involve delays due to batch processing and banking hours. Instant payment systems like CoDi and Dinero Movil, also known as DiMo, eliminate these hurdles, enabling businesses to transact in real time. This is especially critical for industries where time-sensitive transactions are the norm, such as supply chain management and manufacturing. Through payment methods such as DiMo, companies can send payments with nothing more than a phone number, greatly streamlining the B2B payment process which traditionally requires Clabes (bank numbers).
Мгновенные платежи — это революционное изменение для B2B-транзакций в Мексике. Традиционные способы оплаты часто сопряжены с задержками из-за пакетной обработки и ограниченного рабочего времени банков. Системы мгновенных платежей, такие как CoDi и Dinero Movil (также известная как DiMo), устраняют эти барьеры, позволяя бизнесу совершать транзакции в реальном времени. Это особенно важно для отраслей, где время критично — таких как управление цепочками поставок и производство. С помощью таких платёжных методов, как DiMo, компании могут отправлять платежи, зная лишь номер телефона, что значительно упрощает процесс B2B-платежей, который традиционно требует Clabes (банковских номеров).
The future of B2B fintech in Mexico
Будущее B2B-финтеха в Мексике
In the words of Arturo Herrera Gutiérrez, Mexico’s former Finance Minister: “Fintech is not only about financial inclusion; it’s about creating a new financial ecosystem that can propel Mexico’s economic future.”
Словами Arturo Herrera Gutiérrez, бывшего министра финансов Мексики: «Финтех — это не только финансовая инклюзия; это создание новой финансовой экосистемы, способной продвинуть экономическое будущее Мексики».
With a favorable regulatory environment, a growing demand for innovative financial solutions, and a dynamic startup ecosystem, the stage is set for continued disruption. Under the promise to usher in a transformative era for business financial ecosystems and make significant contributions to the nation’s economic trajectory, B2B fintech is set to play a pivotal role in shaping the future of finance in Mexico.
Благоприятная регуляторная среда, растущий спрос на инновационные финансовые решения и динамичная стартап-экосистема создают все условия для дальнейших перемен. Обещая открыть трансформационную эру для финансовых экосистем бизнеса и внести значительный вклад в экономическую траекторию страны, B2B-финтех призван сыграть ключевую роль в формировании будущего финансов в Мексике.
See a16z.com/global-payments for more.
Подробнее на a16z.com/global-payments.
Dileep Thazhmon
Dileep Thazhmon
is the CEO and cofounder of Jeeves, an expense management platform built for global businesses.
— CEO и сооснователь Jeeves, платформы для управления расходами, созданной для глобального бизнеса.
Foreign Exchange 101: What Happens When You Send Money Abroad?
Валютный обмен 101: что происходит, когда вы отправляете деньги за рубеж?
Want More Fintech?
Хотите больше о финтехе?
Commentary and analysis on recent news, and compelling trends in the fintech space.
Комментарии и аналитика по последним новостям и ключевым трендам в сфере финтеха.
Views expressed in “posts” (including podcasts, videos, and social media) are those of the individual a16z personnel quoted therein and are not the views of a16z Capital Management, L.L.C. (“a16z”) or its respective affiliates. a16z Capital Management is an investment adviser registered with the Securities and Exchange Commission. Registration as an investment adviser does not imply any special skill or training. The posts are not directed to any investors or potential investors, and do not constitute an offer to sell — or a solicitation of an offer to buy — any securities, and may not be used or relied upon in evaluating the merits of any investment.
Мнения, выраженные в «постах» (включая подкасты, видео и социальные сети), принадлежат конкретным сотрудникам a16z, цитируемым в них, и не являются позицией a16z Capital Management, L.L.C. («a16z») или её аффилированных лиц. a16z Capital Management является инвестиционным консультантом, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам. Регистрация в качестве инвестиционного консультанта не подразумевает какой-либо особой квалификации или подготовки. Посты не адресованы каким-либо инвесторам или потенциальным инвесторам и не являются предложением о продаже или приглашением к покупке каких-либо ценных бумаг, а также не могут использоваться или служить основанием для оценки целесообразности какой-либо инвестиции.
The contents in here — and available on any associated distribution platforms and any public a16z online social media accounts, platforms, and sites (collectively, “content distribution outlets”) — should not be construed as or relied upon in any manner as investment, legal, tax, or other advice. You should consult your own advisers as to legal, business, tax, and other related matters concerning any investment. Any projections, estimates, forecasts, targets, prospects and/or opinions expressed in these materials are subject to change without notice and may differ or be contrary to opinions expressed by others. Any charts provided here or on a16z content distribution outlets are for informational purposes only, and should not be relied upon when making any investment decision. Certain information contained in here has been obtained from third-party sources, including from portfolio companies of funds managed by a16z. While taken from sources believed to be reliable, a16z has not independently verified such information and makes no representations about the enduring accuracy of the information or its appropriateness for a given situation. In addition, posts may include third-party advertisements; a16z has not reviewed such advertisements and does not endorse any advertising content contained therein. All content speaks only as of the date indicated.
Содержание данной публикации, а также материалы, доступные на любых связанных платформах распространения и любых публичных аккаунтах a16z в социальных сетях, платформах и сайтах (совместно именуемых «каналы распространения контента»), не должны рассматриваться или использоваться в качестве инвестиционных, юридических, налоговых или иных рекомендаций. По всем вопросам, связанным с инвестициями, следует обращаться к собственным консультантам. Любые прогнозы, оценки, предположения, цели, перспективы и/или мнения, выраженные в данных материалах, могут быть изменены без предварительного уведомления и могут отличаться от мнений, выраженных другими лицами, или противоречить им. Любые графики, представленные здесь или на каналах распространения контента a16z, носят исключительно информационный характер и не должны использоваться при принятии инвестиционных решений. Определённая информация, содержащаяся здесь, получена из сторонних источников, в том числе от портфельных компаний фондов под управлением a16z. Хотя эта информация получена из источников, считающихся надёжными, a16z не проводила независимую проверку такой информации и не делает заявлений о её достоверности на текущий момент или о её применимости в конкретной ситуации. Кроме того, посты могут содержать рекламу третьих лиц; a16z не проверяла такую рекламу и не поддерживает какой-либо рекламный контент, содержащийся в ней. Весь контент актуален только на дату, указанную в соответствующей публикации.
Under no circumstances should any posts or other information provided on this website — or on associated content distribution outlets — be construed as an offer soliciting the purchase or sale of any security or interest in any pooled investment vehicle sponsored, discussed, or mentioned by a16z personnel. Nor should it be construed as an offer to provide investment advisory services; an offer to invest in an a16z-managed pooled investment vehicle will be made separately and only by means of the confidential offering documents of the specific pooled investment vehicles — which should be read in their entirety, and only to those who, among other requirements, meet certain qualifications under federal securities laws. Such investors, defined as accredited investors and qualified purchasers, are generally deemed capable of evaluating the merits and risks of prospective investments and financial matters.
Ни при каких обстоятельствах посты или иная информация, размещённая на данном сайте или на связанных каналах распространения контента, не должна рассматриваться как предложение о покупке или продаже какой-либо ценной бумаги или доли участия в каком-либо объединённом инвестиционном фонде, спонсируемом, обсуждаемом или упоминаемом сотрудниками a16z. Она также не должна рассматриваться как предложение об оказании консультационных услуг в сфере инвестиций; предложение об инвестировании в объединённый инвестиционный фонд под управлением a16z будет сделано отдельно и исключительно посредством конфиденциальных документов предложения конкретных объединённых инвестиционных фондов, которые должны быть прочитаны полностью и только теми лицами, которые, помимо прочих требований, отвечают определённым квалификационным критериям в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах. Такие инвесторы, определяемые как аккредитованные инвесторы и квалифицированные покупатели, как правило, считаются способными самостоятельно оценивать достоинства и риски предполагаемых инвестиций и финансовых вопросов.
There can be no assurances that a16z’s investment objectives will be achieved or investment strategies will be successful. Any investment in a vehicle managed by a16z involves a high degree of risk including the risk that the entire amount invested is lost. Any investments or portfolio companies mentioned, referred to, or described are not representative of all investments in vehicles managed by a16z and there can be no assurance that the investments will be profitable or that other investments made in the future will have similar characteristics or results. A list of investments made by funds managed by a16z is available here: https://a16z.com/investments/. Past results of a16z’s investments, pooled investment vehicles, or investment strategies are not necessarily indicative of future results. Excluded from this list are investments (and certain publicly traded cryptocurrencies/ digital assets) for which the issuer has not provided permission for a16z to disclose publicly. As for its investments in any cryptocurrency or token project, a16z is acting in its own financial interest, not necessarily in the interests of other token holders. a16z has no special role in any of these projects or power over their management. a16z does not undertake to continue to have any involvement in these projects other than as an investor and token holder, and other token holders should not expect that it will or rely on it to have any particular involvement.
Не может быть никаких гарантий того, что инвестиционные цели a16z будут достигнуты или что инвестиционные стратегии окажутся успешными. Любая инвестиция в фонд под управлением a16z сопряжена с высокой степенью риска, включая риск полной потери вложенных средств. Любые упомянутые, указанные или описанные инвестиции или портфельные компании не являются репрезентативными для всех инвестиций в фонды под управлением a16z, и не может быть гарантий того, что эти инвестиции окажутся прибыльными или что другие инвестиции, сделанные в будущем, будут иметь аналогичные характеристики или результаты. Список инвестиций, осуществлённых фондами под управлением a16z, доступен по адресу: https://a16z.com/investments/. Прошлые результаты инвестиций a16z, объединённых инвестиционных фондов или инвестиционных стратегий не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Из данного списка исключены инвестиции (и определённые публично торгуемые криптовалюты/цифровые активы), эмитент которых не дал разрешения на их публичное раскрытие со стороны a16z. Что касается инвестиций в криптовалютные или токен-проекты, a16z действует в собственных финансовых интересах, которые не обязательно совпадают с интересами других держателей токенов. a16z не играет особой роли в каком-либо из этих проектов и не обладает властью над их управлением. a16z не берёт на себя обязательств по дальнейшему участию в этих проектах иначе как в качестве инвестора и держателя токенов, и другие держатели токенов не должны ожидать или рассчитывать на какое-либо особое участие a16z.
With respect to funds managed by a16z that are registered in Japan, a16z will provide to any member of the Japanese public a copy of such documents as are required to be made publicly available pursuant to Article 63 of the Financial Instruments and Exchange Act of Japan. Please contact compliance@a16z.com to request such documents.
В отношении фондов под управлением a16z, зарегистрированных в Японии, a16z предоставит любому представителю японской общественности копии документов, которые должны быть публично доступны в соответствии со статьёй 63 Закона о финансовых инструментах и биржах Японии. Для запроса таких документов, пожалуйста, обращайтесь по адресу compliance@a16z.com.
For other site terms of use, please go here. Additional important information about a16z, including our Form ADV Part 2A Brochure, is available at the SEC’s website: http://www.adviserinfo.sec.gov.
С другими условиями использования сайта можно ознакомиться здесь. Дополнительная важная информация о a16z, включая Брошюру Формы ADV Часть 2A, доступна на сайте SEC: http://www.adviserinfo.sec.gov.