B2B Fintech Drives Market Disruption in Mexico
Мексика переживает бурный рост финтех-индустрии в сегменте B2B: на рынке уже более 650 компаний. Ключевым катализатором стал Закон о финтехе 2018 года — первый в Латинской Америке регуляторный фреймворк для финтех-компаний. Открытый банкинг, встроенные финансы и мгновенные платежи (CoDi, DiMo) трансформируют работу бизнеса: DiDi Loans выдал более 5 млн займов за два года, а потенциальная аудитория — 4,1 млн малых и средних предприятий страны. Благоприятная регуляторная среда и динамичная стартап-экосистема создают условия для дальнейшего разрушения традиционных финансовых моделей в Мексике.
B2B-финтех как движущая сила рыночных перемен в Мексике
Мир финансов переживает глубокую трансформацию, и Мексика не исключение. В последние годы в стране наблюдается стремительный рост финтех-индустрии, особенно в сегменте B2B: финтех-рынок Мексики насчитывает уже более 650 компаний, и их число продолжает расти. Эта эволюция была ускорена регуляторными изменениями, которые стимулируют инновации и конкуренцию в сфере финансовых технологий.
Финтех-революция в Мексике
Финтех-экосистема Мексики продемонстрировала впечатляющий рост, став одной из самых динамичных в Латинской Америке. Разнообразные стартапы и компании предлагают инновационные финансовые решения для потребителей и бизнеса. Но если B2C-финтехи привлекли значительное внимание во всём мире, то B2B-сегмент сегодня тихо, но уверенно перестраивает финансовый ландшафт для предприятий в Мексике.
Регуляторные изменения, прокладывающие путь
Осознавая потенциал финтеха для улучшения финансовых услуг и стимулирования экономического роста, правительство Мексики совместно с Банком Мексики (Banxico) провело значительные регуляторные реформы. Наиболее значимой из них стал Закон о финтехе 2018 года. Этот революционный законодательный акт сделал Мексику первой страной в Латинской Америке, создавшей регуляторный фреймворк, разработанный специально для финтех-компаний, и открыл двери для выхода новых игроков на рынок.
Ключевые регуляторные изменения включали создание системы открытого банкинга, электронных платёжных средств, регуляторных песочниц и цифровой верификации личности.
Открытый банкинг: катализатор B2B-синергий
Внедрение открытого банкинга создаёт новые возможности для инноваций в Мексике, меняя то, как компании работают и взаимодействуют друг с другом. Благодаря открытому банкингу мексиканский бизнес получит доступ к множеству финансовых инструментов и сервисов, которые раньше были доступны лишь крупным предприятиям. Такие компании, как Jeeves, уже начали тестировать открытый банкинг в Мексике для своих клиентов в надежде оптимизировать процессы оплаты и андеррайтинга финансовых продуктов. Хотя открытый банкинг в Мексике пока не получил широкого распространения, мы надеемся, что в ближайшем будущем он будет способствовать инновациям, эффективности и снижению затрат для бизнеса любого масштаба.
Встроенные финансы: интеграция решений в повседневные сервисы
Встроенные финансы (embedded finance) представляют собой смену парадигмы в том, как бизнес получает доступ к финансовым услугам. Вместо того чтобы искать финансовые решения отдельно, компании теперь могут бесшовно интегрировать эти сервисы в свои текущие операции. Например, DiDi Loans встроил кредитные услуги в сервис такси, выдав более 5 миллионов займов всего за два года. Огромный потенциал встроенных финансов становится всё более очевидным. Используя возможности этого сектора, B2B-финтех-компании могут обслуживать 4,1 миллиона малых и средних предприятий Мексики, оптимизируя их финансовые процессы и повышая операционную эффективность.
Мгновенные платежи оптимизируют бизнес
Мгновенные платежи — это революционное изменение для B2B-транзакций в Мексике. Традиционные способы оплаты часто сопряжены с задержками из-за пакетной обработки и ограниченного рабочего времени банков. Системы мгновенных платежей, такие как CoDi и Dinero Movil (также известная как DiMo), устраняют эти барьеры, позволяя бизнесу совершать транзакции в реальном времени. Это особенно важно для отраслей, где время критично — таких как управление цепочками поставок и производство. С помощью таких платёжных методов, как DiMo, компании могут отправлять платежи, зная лишь номер телефона, что значительно упрощает процесс B2B-платежей, который традиционно требует Clabes (банковских номеров).
Будущее B2B-финтеха в Мексике
Словами Arturo Herrera Gutiérrez, бывшего министра финансов Мексики: «Финтех — это не только финансовая инклюзия; это создание новой финансовой экосистемы, способной продвинуть экономическое будущее Мексики».
Благоприятная регуляторная среда, растущий спрос на инновационные финансовые решения и динамичная стартап-экосистема создают все условия для дальнейших перемен. Обещая открыть трансформационную эру для финансовых экосистем бизнеса и внести значительный вклад в экономическую траекторию страны, B2B-финтех призван сыграть ключевую роль в формировании будущего финансов в Мексике.
Подробнее на a16z.com/global-payments.
Dileep Thazhmon
— CEO и сооснователь Jeeves, платформы для управления расходами, созданной для глобального бизнеса.
Хотите больше о финтехе?
Комментарии и аналитика по последним новостям и ключевым трендам в сфере финтеха.
Мнения, выраженные в «постах» (включая подкасты, видео и социальные сети), принадлежат конкретным сотрудникам a16z, цитируемым в них, и не являются позицией a16z Capital Management, L.L.C. («a16z») или её аффилированных лиц. a16z Capital Management является инвестиционным консультантом, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам. Регистрация в качестве инвестиционного консультанта не подразумевает какой-либо особой квалификации или подготовки. Посты не адресованы каким-либо инвесторам или потенциальным инвесторам и не являются предложением о продаже или приглашением к покупке каких-либо ценных бумаг, а также не могут использоваться или служить основанием для оценки целесообразности какой-либо инвестиции.
Содержание данной публикации, а также материалы, доступные на любых связанных платформах распространения и любых публичных аккаунтах a16z в социальных сетях, платформах и сайтах (совместно именуемых «каналы распространения контента»), не должны рассматриваться или использоваться в качестве инвестиционных, юридических, налоговых или иных рекомендаций. По всем вопросам, связанным с инвестициями, следует обращаться к собственным консультантам. Любые прогнозы, оценки, предположения, цели, перспективы и/или мнения, выраженные в данных материалах, могут быть изменены без предварительного уведомления и могут отличаться от мнений, выраженных другими лицами, или противоречить им. Любые графики, представленные здесь или на каналах распространения контента a16z, носят исключительно информационный характер и не должны использоваться при принятии инвестиционных решений. Определённая информация, содержащаяся здесь, получена из сторонних источников, в том числе от портфельных компаний фондов под управлением a16z. Хотя эта информация получена из источников, считающихся надёжными, a16z не проводила независимую проверку такой информации и не делает заявлений о её достоверности на текущий момент или о её применимости в конкретной ситуации. Кроме того, посты могут содержать рекламу третьих лиц; a16z не проверяла такую рекламу и не поддерживает какой-либо рекламный контент, содержащийся в ней. Весь контент актуален только на дату, указанную в соответствующей публикации.
Ни при каких обстоятельствах посты или иная информация, размещённая на данном сайте или на связанных каналах распространения контента, не должна рассматриваться как предложение о покупке или продаже какой-либо ценной бумаги или доли участия в каком-либо объединённом инвестиционном фонде, спонсируемом, обсуждаемом или упоминаемом сотрудниками a16z. Она также не должна рассматриваться как предложение об оказании консультационных услуг в сфере инвестиций; предложение об инвестировании в объединённый инвестиционный фонд под управлением a16z будет сделано отдельно и исключительно посредством конфиденциальных документов предложения конкретных объединённых инвестиционных фондов, которые должны быть прочитаны полностью и только теми лицами, которые, помимо прочих требований, отвечают определённым квалификационным критериям в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах. Такие инвесторы, определяемые как аккредитованные инвесторы и квалифицированные покупатели, как правило, считаются способными самостоятельно оценивать достоинства и риски предполагаемых инвестиций и финансовых вопросов.
Не может быть никаких гарантий того, что инвестиционные цели a16z будут достигнуты или что инвестиционные стратегии окажутся успешными. Любая инвестиция в фонд под управлением a16z сопряжена с высокой степенью риска, включая риск полной потери вложенных средств. Любые упомянутые, указанные или описанные инвестиции или портфельные компании не являются репрезентативными для всех инвестиций в фонды под управлением a16z, и не может быть гарантий того, что эти инвестиции окажутся прибыльными или что другие инвестиции, сделанные в будущем, будут иметь аналогичные характеристики или результаты. Список инвестиций, осуществлённых фондами под управлением a16z, доступен по адресу: https://a16z.com/investments/. Прошлые результаты инвестиций a16z, объединённых инвестиционных фондов или инвестиционных стратегий не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Из данного списка исключены инвестиции (и определённые публично торгуемые криптовалюты/цифровые активы), эмитент которых не дал разрешения на их публичное раскрытие со стороны a16z. Что касается инвестиций в криптовалютные или токен-проекты, a16z действует в собственных финансовых интересах, которые не обязательно совпадают с интересами других держателей токенов. a16z не играет особой роли в каком-либо из этих проектов и не обладает властью над их управлением. a16z не берёт на себя обязательств по дальнейшему участию в этих проектах иначе как в качестве инвестора и держателя токенов, и другие держатели токенов не должны ожидать или рассчитывать на какое-либо особое участие a16z.
В отношении фондов под управлением a16z, зарегистрированных в Японии, a16z предоставит любому представителю японской общественности копии документов, которые должны быть публично доступны в соответствии со статьёй 63 Закона о финансовых инструментах и биржах Японии. Для запроса таких документов, пожалуйста, обращайтесь по адресу compliance@a16z.com.
С другими условиями использования сайта можно ознакомиться здесь. Дополнительная важная информация о a16z, включая Брошюру Формы ADV Часть 2A, доступна на сайте SEC: http://www.adviserinfo.sec.gov.