The First Derivative of Inference
Самые быстрорастущие компании в AI и софте либо продают AI напрямую, либо перепродают инференс — рынок, который уже превзошёл базы данных и через семь лет может достичь $250 млрд. Anthropic забронировал $9 и $10 млрд выручки в последовательные месяцы, а Google Cloud растёт на 63% при годовом темпе $80 млрд. Среди публичных «до-AI» компаний выделяются Twilio и Datadog как первые производные инференса: 6500 клиентов Datadog, использующих AI-интеграции, дают около 80% ARR при доле всего 20%. Twilio превращает голос в точку входа для AI-native компаний и предприятий. Главный вопрос для любой pre-AI компании на уровне совета директоров: как перепродавать инференс или выигрывать от того, что клиенты покупают его в огромных объёмах. Это единственный выход из Saaspocalypse.
Самые быстрорастущие компании в AI и софте либо напрямую продают AI, либо перепродают инференс. В худшем случае они являются первой производной инференса.
Инференс — крупнейший и самый быстрорастущий рынок в технологиях сегодня, превзошедший рынок баз данных и по прогнозам ставший втрое больше за семь лет — до $250 млрд.1, 2 Продавая инференс или привязывая к нему свой бизнес, компании растут впечатляющими темпами.
Anthropic забронировал $9 млрд и $10 млрд выручки в последовательные месяцы.3 Google Cloud растёт на 63% при годовом темпе $80 млрд.4 Большинство компаний, продающих инференс, взрывообразно растут.
Среди публичных софтверных и инфраструктурных компаний, появившихся до AI, пока выделяются две: Twilio и Datadog.
Обе они выигрывают как первые производные инференса. Они не продают инференс напрямую, но каждому, кто строит AI-системы, нужно понимать, как они работают, а агентные компании с голосом используют Twilio.
«Количество span'ов, отправляемых в наш продукт LLM Observability, почти утроилось квартал к кварталу». — Olivier Pomel, CEO, Datadog, отчётный звонок за Q1 2026
Поскольку AI растёт настолько феноменально, действуют мощные степенные закономерности.
«Сейчас у нас более 6500 клиентов, отправляющих данные через одну или несколько наших AI-интеграций. И хотя это всего 20% от общего числа клиентов, они дают около 80% нашего ARR». — Olivier Pomel, CEO, Datadog, отчётный звонок за Q1 2026 5
То же справедливо и для другого элемента базовой инфраструктуры — голоса и SMS через телефонию.
«Голос, переосмысленный через призму AI, всё чаще становится точкой входа на платформу Twilio как для AI-native компаний, так и для предприятий». — Khozema Shipchandler, CEO, Twilio, отчётный звонок за Q1 2026 6
Несколько клиентов могут обеспечить колоссальный прирост. Такой уровень концентрации характерен для нынешнего цикла.7
Для любой pre-AI компании ключевой вопрос должен быть поставлен на уровне совета директоров: как нам либо перепродавать инференс, либо выигрывать от того, что наши клиенты покупают его в огромных объёмах?
Это единственный путь из Saaspocalypse.