newsmode
search
Меню
arrow_back Назад
rss_feedAnthropic News ·07.05.2026 open_in_new

Agents for financial services

#AI Agents #Enterprise Ai #Fintech Infrastructure
auto_awesomeКраткое саммари

Anthropic выпускает десять готовых шаблонов агентов для самых трудоёмких задач в финансовых услугах — составления питчбуков, проверки KYC-досье и закрытия отчётности в конце месяца. Каждый шаблон поставляется как плагин в Claude Cowork и Claude Code, а также как cookbook для Claude Managed Agents. Claude теперь работает напрямую в Microsoft Excel, PowerPoint, Word и Outlook (скоро) через add-ins для Microsoft 365, с автоматическим переносом контекста между приложениями. Компания расширяет экосистему партнёров новыми коннекторами (Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge, Verisk) и MCP-приложением от Moody's. Обновления лучше всего работают с Claude Opus 4.7, который показывает лучший в индустрии результат на бенчмарке Vals AI Finance Agent — 64,37%. Среди клиентов — ведущие банки, управляющие активами и страховщики, включая Carlyle и Walleye Capital, где Claude Code используют 100% из 400 сотрудников.

translate EN + RU EN RU

Agents for financial services

Агенты для финансовых услуг

We’re releasing ten ready-to-run agent templates for the most time-consuming work in financial services: building pitchbooks, screening KYC files, and closing the books at month-end. Each one ships as a plugin in Claude Cowork and Claude Code, and as a cookbook for Claude Managed Agents, so a team can put Claude on real financial work in days rather than months.

Мы выпускаем десять готовых к запуску шаблонов агентов для самой трудоёмкой работы в финансовых услугах: составления питчбуков, проверки KYC-досье и закрытия отчётности в конце месяца. Каждый из них поставляется как плагин в Claude Cowork и Claude Code, а также как cookbook для Claude Managed Agents, так что команда может задействовать Claude на реальной финансовой работе за дни, а не месяцы.

Claude also now works across Microsoft Excel, PowerPoint, Word, and Outlook (coming soon) through the Claude add-ins for Microsoft 365. Once the add-ins are installed, context carries automatically between applications, so work that starts in a model can end in a deck without re-explaining anything in between.

Claude теперь также работает в Microsoft Excel, PowerPoint, Word и Outlook (скоро) через add-ins Claude для Microsoft 365. После установки add-ins контекст автоматически переносится между приложениями, так что работа, начатая в модели, может завершиться в презентации без необходимости что-либо объяснять заново.

Finally, we’re continuing to expand our partner ecosystem with new connectors and an MCP app, so the agents draw on the data financial professionals already use. Connectors give Claude governed, real-time access to a provider’s data, and MCP apps go a step further by embedding the provider’s own tools directly inside Claude.

Наконец, мы продолжаем расширять нашу партнёрскую экосистему новыми коннекторами и MCP-приложением, чтобы агенты опирались на данные, которые финансовые специалисты уже используют. Коннекторы дают Claude управляемый доступ к данным провайдера в реальном времени, а MCP-приложения идут дальше, встраивая собственные инструменты провайдера прямо внутрь Claude.

These updates pair best with Claude Opus 4.7, which is state-of-the-art on financial tasks and leads the industry on Vals AI's Finance Agent benchmark, at 64.37%.

Эти обновления лучше всего сочетаются с Claude Opus 4.7, который показывает передовые результаты на финансовых задачах и лидирует в индустрии на бенчмарке Finance Agent от Vals AI с результатом 64,37%.

New agent templates for finance work

Новые шаблоны агентов для финансовой работы

Each agent template is a reference architecture that packages three things: skills (instructions and domain knowledge for the task), connectors (governed access to the data the task runs on), and subagents (additional Claude models that are called upon by the main agent, for specific sub-tasks such as comparables selection or methodology checks). Firms can adapt any of them to their own modeling conventions, risk policies, and approval flows.

Каждый шаблон агента — это эталонная архитектура, которая объединяет три вещи: навыки (инструкции и предметные знания для задачи), коннекторы (управляемый доступ к данным, на которых выполняется задача) и субагенты (дополнительные модели Claude, к которым обращается основной агент для конкретных подзадач, таких как подбор сопоставимых компаний или проверка методологии). Фирмы могут адаптировать любой из них под свои конвенции моделирования, политики риска и процедуры согласования.

Enable these new agent templates either as plugins within Claude Cowork or Claude Code, or as cookbooks for Claude Managed Agents. Find all the plugins and cookbooks at the financial services marketplace.

Включайте эти новые шаблоны агентов либо как плагины в Claude Cowork или Claude Code, либо как cookbooks для Claude Managed Agents. Все плагины и cookbooks доступны на маркетплейсе финансовых услуг.

The full list of new agents is as follows:

Полный список новых агентов выглядит так:

Research and client coverage

Исследования и работа с клиентами

  • Pitch builder creates target lists, runs comparables, and drafts pitchbooks for client meetings;
  • Meeting preparer assembles client and counterparty briefs ahead of calls;
  • Earnings reviewer reads transcripts and filings, updates models, and flags thesis-relevant changes;
  • Model builder creates and maintains financial models from filings, data feeds, and analyst inputs;
  • Market researcher tracks sector and issuer developments, synthesizes news, filings, and broker research, and flags items for credit and risk review.

    • Pitch builder составляет списки целевых компаний, подбирает сопоставимые компании и готовит черновики питчбуков для встреч с клиентами;Meeting preparer собирает брифы по клиентам и контрагентам перед звонками;Earnings reviewer читает стенограммы и отчётность, обновляет модели и отмечает изменения, релевантные для тезиса;Model builder создаёт и поддерживает финансовые модели на основе отчётности, потоков данных и вводных от аналитиков;Market researcher отслеживает события в секторе и у эмитентов, синтезирует новости, отчётность и брокерскую аналитику и отмечает пункты для кредитного и рискового анализа.

    Finance and operations

    Финансы и операции

  • Valuation reviewer checks valuations against comparables, methodology, and the firm's review standards;
  • General ledger reconciler reconciles general ledger accounts and runs net asset value calculations against the books of record;
  • Month-end closer runs the close checklist, prepares journal entries, and produces close reports;
  • Statement auditor reviews financial statements for consistency, completeness, and audit-readiness;
  • KYC screener assembles entity files, reviews source documents, and packages escalations for compliance review.

    • Valuation reviewer проверяет оценки на соответствие сопоставимым компаниям, методологии и стандартам ревью фирмы;General ledger reconciler сверяет счета главной книги и выполняет расчёты стоимости чистых активов относительно учётных регистров;Month-end closer выполняет чек-лист закрытия, готовит проводки и формирует отчёты о закрытии;Statement auditor проверяет финансовую отчётность на согласованность, полноту и готовность к аудиту;KYC screener собирает досье по контрагентам, проверяет исходные документы и оформляет эскалации для комплаенс-проверки.

    There are two ways to put these to work.

    Есть два способа задействовать их в работе.

    As a plugin in Claude Cowork or Claude Code, the template runs alongside the analyst, using the software already on their desktop. Hand the Pitch agent a target list, and you can get back a comps model in Excel, a pitchbook drafted in PowerPoint, and a cover note ready in Outlook.

    Как плагин в Claude Cowork или Claude Code, шаблон работает рядом с аналитиком, используя программное обеспечение, уже установленное на его рабочем месте. Передайте Pitch-агенту список целевых компаний — и вы можете получить обратно модель сопоставимых компаний в Excel, черновик питчбука в PowerPoint и сопроводительное письмо, готовое в Outlook.

    As a Claude Managed Agent, the same template runs autonomously on the Claude Platform, for work that spans a whole book of deals or a nightly schedule. The cookbooks stand it up with the building blocks a firm would otherwise engineer themselves: long-running sessions that can work throughout a multi-hour deal close, per-tool permissions, managed credential vaults, and a full audit log in the Claude Console where compliance and engineering teams can inspect every tool call and decision.

    Как Claude Managed Agent, тот же шаблон работает автономно на платформе Claude — для работы, охватывающей целый портфель сделок или ночной график. Cookbooks разворачивают его с теми строительными блоками, которые фирме иначе пришлось бы разрабатывать самостоятельно: долговременные сессии, способные работать на протяжении многочасового закрытия сделки, разрешения на уровне отдельных инструментов, управляемые хранилища учётных данных и полный журнал аудита в Claude Console, где команды комплаенса и инженерии могут проверить каждый вызов инструмента и каждое решение.

    In both scenarios, users stay firmly in the loop—reviewing, iterating on, and approving Claude’s work before it goes to a client, gets filed, or is acted on.

    В обоих сценариях пользователи остаются твёрдо вовлечёнными в процесс — они проверяют, дорабатывают и утверждают работу Claude, прежде чем она отправится клиенту, попадёт в регистры или будет использована для действий.

    Claude across Excel, PowerPoint, Word, and Outlook

    Claude в Excel, PowerPoint, Word и Outlook

    Claude can work directly in Microsoft Excel, PowerPoint, Word, and Outlook via add-ins.

    Claude может работать напрямую в Microsoft Excel, PowerPoint, Word и Outlook через add-ins.

    In Outlook, it can act as a chief of staff that triages your inbox, arranges meetings, and drafts responses in your voice. In Excel, it builds financial models from filings and data feeds, audits formulas across linked workbooks, and runs sensitivity analyses. In PowerPoint, it drafts decks that update automatically when the underlying numbers change. In Word, it edits credit memos against a firm’s own templates. Claude carries its knowledge and context across all four platforms: an analyst who’s started a model in Excel doesn’t need to re-explain it when that work moves to PowerPoint.

    В Outlook он может выступать в роли начальника штаба, который сортирует ваш почтовый ящик, организует встречи и готовит ответы в вашем стиле. В Excel он строит финансовые модели на основе отчётности и потоков данных, проверяет формулы в связанных книгах и выполняет анализ чувствительности. В PowerPoint он готовит презентации, которые обновляются автоматически при изменении исходных цифр. В Word он редактирует кредитные меморандумы в соответствии с собственными шаблонами фирмы. Claude переносит свои знания и контекст между всеми четырьмя платформами: аналитику, начавшему модель в Excel, не нужно объяснять её заново, когда эта работа переходит в PowerPoint.

    In Claude Cowork, users can also assign Claude work tasks from anywhere—by text or by voice—using Dispatch. Claude can keep working on analysts’ local files while they’re away from their desk, with finished work ready for review by the time they’re back.

    В Claude Cowork пользователи также могут поручать Claude рабочие задачи откуда угодно — текстом или голосом — с помощью Dispatch. Claude может продолжать работать с локальными файлами аналитиков, пока те находятся вдали от рабочего места, так что к их возвращению завершённая работа уже готова к проверке.

    The broadest ecosystem for financial services

    Самая широкая экосистема для финансовых услуг

    AI agents are only as good as the data and context they can access. Claude connects to dozens of market data, research platforms, and financial companies’ internal systems—including FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, Chronograph, LSEG, and Daloopa—along with firms’ own data warehouses, research repositories, and CRMs, all under governed access controls.

    ИИ-агенты хороши лишь настолько, насколько хороши данные и контекст, к которым у них есть доступ. Claude подключается к десяткам платформ рыночных данных, исследований и внутренних систем финансовых компаний — включая FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, Chronograph, LSEG и Daloopa — а также к собственным хранилищам данных, репозиториям исследований и CRM фирм, и всё это под управляемым контролем доступа.

    We’re now adding connectors and an MCP app from new partners. The new connectors give direct, real-time access to market and research data, while the MCP app surfaces custom, interactive UI directly within Claude.

    Сейчас мы добавляем коннекторы и MCP-приложение от новых партнёров. Новые коннекторы дают прямой доступ к рыночным и исследовательским данным в реальном времени, а MCP-приложение выводит кастомный интерактивный интерфейс прямо внутри Claude.

    The new connectors are:

    Новые коннекторы:

  • Dun & Bradstreet, which provides the global standard for verified business identity and helps enterprises connect systems of record and scale AI-enabled workflows;
  • Fiscal AI, which extends real-time fundamentals coverage across public equities for deeper research and benchmarking;
  • Financial Modeling Prep, which provides real-time quotes, fundamentals, statements, filings, and transcripts across equities, ETFs, crypto, forex, and commodities;
  • Guidepoint, which searches 100,000+ compliance-reviewed expert interview transcripts and provides verbatim excerpts linked to source;
  • IBISWorld, which tracks industry-level revenue, financial ratios, risk scores, cost structures, and forecasts across thousands of sectors;
  • SS&C Intralinks, which gives Claude access to DealCenter AI data rooms for document search, diligence Q&A, and deal-activity tracking;
  • Third Bridge, which gives Claude access to primary-source expert interviews on companies, sectors, and value chains;
  • Verisk, which provides property, casualty, and specialty insurance data for underwriting, claims, and risk analysis.

    • Dun & Bradstreet, который предоставляет глобальный стандарт верифицированной бизнес-идентичности и помогает предприятиям соединять системы учёта и масштабировать рабочие процессы с поддержкой ИИ;Fiscal AI, который расширяет покрытие фундаментальных показателей в реальном времени по публичным акциям для более глубоких исследований и бенчмаркинга;Financial Modeling Prep, который предоставляет котировки в реальном времени, фундаментальные показатели, отчётность, регуляторные документы и стенограммы по акциям, ETF, криптовалютам, форексу и сырьевым товарам;Guidepoint, который ищет среди более чем 100 000 прошедших комплаенс-проверку стенограмм экспертных интервью и предоставляет дословные выдержки со ссылками на источник;IBISWorld, который отслеживает отраслевую выручку, финансовые коэффициенты, оценки риска, структуры затрат и прогнозы по тысячам секторов;SS&C Intralinks, который даёт Claude доступ к дата-румам DealCenter AI для поиска по документам, due diligence Q&A и отслеживания активности по сделкам;Third Bridge, который даёт Claude доступ к первичным экспертным интервью о компаниях, секторах и цепочках создания стоимости;Verisk, который предоставляет данные по имущественному, общему и специализированному страхованию для андеррайтинга, урегулирования убытков и анализа рисков.

    In addition, Moody's has launched an MCP app that brings proprietary credit ratings and data on more than 600 million public and private companies for use in compliance, credit analysis, and business development.

    Кроме того, Moody's запустил MCP-приложение, которое привносит проприетарные кредитные рейтинги и данные по более чем 600 миллионам публичных и частных компаний для использования в комплаенсе, кредитном анализе и развитии бизнеса.

    Claude's impact in financial services

    Влияние Claude в финансовых услугах

    Many leading banks, asset managers, and insurers choose Claude. It supports the full range of these organizations' work: front office tasks like research and client experience, middle office work in underwriting, risk, and compliance, and back office work like code modernization and operations.

    Многие ведущие банки, управляющие активами и страховщики выбирают Claude. Он поддерживает весь спектр работы этих организаций: задачи фронт-офиса, такие как исследования и клиентский опыт, работу мидл-офиса в андеррайтинге, риске и комплаенсе, а также работу бэк-офиса, такую как модернизация кода и операции.

    Our investment professionals live in data and analytical models, and Claude for Excel meets them there. Analysts are using it to build and update coverage models, separate signal from noise, and pressure-test their work — all with a step-change in efficiency.

    Наши инвестиционные специалисты живут в данных и аналитических моделях, и Claude for Excel встречает их именно там. Аналитики используют его для построения и обновления моделей покрытия, отделения сигнала от шума и стресс-тестирования своей работы — и всё это со скачкообразным ростом эффективности.

    FIS sits at the center of how money moves for thousands of financial institutions worldwide. When we began to build AI agents, we knew we needed a provider we could trust. Anthropic was the clear choice. Together we're building an agent that compresses AML investigations from days to minutes, with credit decisioning, fraud prevention, and deposit retention agents to follow. FIS clients won't need to build this infrastructure themselves. It's already here.

    FIS находится в центре того, как движутся деньги для тысяч финансовых организаций по всему миру. Когда мы начали создавать ИИ-агентов, мы понимали, что нам нужен провайдер, которому можно доверять. Anthropic был очевидным выбором. Вместе мы создаём агента, который сжимает AML-расследования с дней до минут, а за ним последуют агенты для принятия кредитных решений, предотвращения мошенничества и удержания депозитов. Клиентам FIS не придётся строить эту инфраструктуру самостоятельно. Она уже здесь.

    With Eliza and Claude, we’re giving processes new digital employees who work the case end to end.

    С Eliza и Claude мы даём процессам новых цифровых сотрудников, которые ведут дело от начала до конца.

    Carlyle has adopted Claude as a key part of our AI technology stack because of its strong coding capabilities, agentic reasoning, and continual advances in both the underlying models and key features. Claude is a core tool for delivering value across our firm from investing to operations to portfolio management.

    Carlyle взяла Claude как ключевую часть нашего ИИ-стека технологий благодаря его сильным возможностям в кодинге, агентному мышлению и непрерывному прогрессу как в самих моделях, так и в ключевых функциях. Claude — основной инструмент для создания ценности по всей нашей фирме, от инвестирования до операций и управления портфелем.

    Claude compresses and enhances the work before the meeting so each and every meeting is more impactful — prep time has been transformed into idea time, with faster workflows, richer client insights, and new use cases we didn’t anticipate.

    Claude сжимает и улучшает работу перед встречей, так что каждая встреча становится более результативной — время на подготовку превратилось во время на идеи, с более быстрыми рабочими процессами, более глубокими инсайтами о клиентах и новыми сценариями использования, которых мы не ожидали.

    Since we started introducing personalized Claude and Claude Code assistants, we have seen significantly elevated levels of engineering excellence and meaningful improvements in productivity. We are pleased to be delivering value by putting AI to work in advancing the company’s strategic innovation priorities of extending our advantage in risk expertise; providing great experiences for our customers, distribution partners and employees; and optimizing our productivity and efficiency.

    С тех пор как мы начали внедрять персонализированных ассистентов Claude и Claude Code, мы наблюдаем значительно возросший уровень инженерного мастерства и ощутимое повышение производительности. Мы рады создавать ценность, ставя ИИ на службу продвижению стратегических инновационных приоритетов компании: укрепления нашего преимущества в экспертизе по рискам; обеспечения отличного опыта для наших клиентов, партнёров по дистрибуции и сотрудников; и оптимизации нашей продуктивности и эффективности.

    100% of employees at Walleye Capital use Claude Code. This level of adoption across our 400-person hedge fund reflects our AI-first mindset: we expect everyone to constantly rethink how they work, always asking 'How can AI help me do this?'—whether or not they're in a traditionally technical role.

    100% сотрудников Walleye Capital используют Claude Code. Такой уровень внедрения в нашем хедж-фонде из 400 человек отражает наш ИИ-ориентированный подход: мы ожидаем, что каждый будет постоянно переосмысливать то, как он работает, всегда задаваясь вопросом «Как ИИ может помочь мне с этим?» — независимо от того, занимает ли он традиционно техническую роль.

    Claude for Excel powered by Claude Opus 4.6 represents a significant leap forward. From due diligence to financial modeling, it’s proving to be a remarkably powerful tool for our team - taking unstructured data and intelligently working with minimal prompting to meaningfully automate complex analysis. It’s an excellent example of AI augmenting investment professionals’ capabilities in tangible, time-saving ways.

    Claude for Excel на базе Claude Opus 4.6 представляет собой значительный скачок вперёд. От due diligence до финансового моделирования он оказывается замечательно мощным инструментом для нашей команды — берёт неструктурированные данные и интеллектуально работает с минимальными подсказками, чтобы существенно автоматизировать сложный анализ. Это отличный пример того, как ИИ расширяет возможности инвестиционных специалистов ощутимыми, экономящими время способами.

    Agents in risk workflows must understand who they’re dealing with. Bringing Dun & Bradstreet's Commercial Graph and D-U-N-S® Number, the global standard for business identity, into Claude ensures AI agents operate on verified data and deliver the deterministic, auditable outcomes financial workflows require.

    Агенты в рисковых рабочих процессах должны понимать, с кем они имеют дело. Привнесение в Claude Commercial Graph и D-U-N-S® Number от Dun & Bradstreet — глобального стандарта бизнес-идентичности — гарантирует, что ИИ-агенты работают на верифицированных данных и дают детерминированные, проверяемые результаты, которых требуют финансовые рабочие процессы.

    Investors need AI they can trust — and trust starts with the data behind it. Morningstar and PitchBook bring decades of independent, analyst-backed intelligence to Claude, so users aren't just getting faster answers. They're getting better ones. Together, we're building the intelligence layer that powers smarter decisions across public and private markets.

    Инвесторам нужен ИИ, которому они могут доверять, — а доверие начинается с данных, стоящих за ним. Morningstar и PitchBook привносят в Claude десятилетия независимой, подкреплённой аналитиками интеллектуальной базы, так что пользователи получают не просто более быстрые ответы. Они получают более качественные. Вместе мы строим интеллектуальный слой, который обеспечивает более грамотные решения на публичных и частных рынках.

    Our clients — institutional investors, asset managers, hedge funds, and banks — increasingly want to run AI-assisted workflows directly against select sets of FactSet data. Partnering with Anthropic lets us bring Claude into a hosted programmatic environment where they can reason over our foundational market data, research, and analytics in the tools they already use. Internally, firm-wide Claude Code adoption across our engineering org is accelerating how quickly we can ship those capabilities.

    Наши клиенты — институциональные инвесторы, управляющие активами, хедж-фонды и банки — всё чаще хотят запускать рабочие процессы с ИИ-поддержкой напрямую по выбранным наборам данных FactSet. Партнёрство с Anthropic позволяет нам привнести Claude в размещённую программную среду, где они могут рассуждать над нашими базовыми рыночными данными, исследованиями и аналитикой в инструментах, которые они уже используют. Внутри компании внедрение Claude Code по всей нашей инженерной организации ускоряет то, как быстро мы можем выпускать эти возможности.

    Getting started

    С чего начать

    Our new Claude agents are available today at our financial services marketplace. They can be used as plugins in Claude Cowork or Claude Code on all paid plans, or as Managed Agents in the Claude Platform (in public beta) for programmatic use. The new connectors and Moody’s MCP app are also available to joint customers on paid plans.

    Наши новые агенты Claude доступны уже сегодня на нашем маркетплейсе финансовых услуг. Их можно использовать как плагины в Claude Cowork или Claude Code на всех платных планах, либо как Managed Agents на платформе Claude (в публичной бете) для программного использования. Новые коннекторы и MCP-приложение Moody's также доступны совместным клиентам на платных планах.

    The Claude for Excel, PowerPoint, and Word add-ins are generally available, and Claude for Outlook is coming soon.

    Add-ins Claude for Excel, PowerPoint и Word общедоступны, а Claude for Outlook появится в ближайшее время.

    To see these capabilities in action, you can register for our livestreamed keynote, and hands-on webinar which will provide deeper practical adoption guidance. For additional support, contact our sales team, and learn more about our solutions for financial services.

    Чтобы увидеть эти возможности в действии, вы можете зарегистрироваться на наш keynote в прямом эфире и практический вебинар, который даст более глубокие практические рекомендации по внедрению. За дополнительной поддержкой обращайтесь к нашей команде продаж и узнавайте больше о наших решениях для финансовых услуг.

    Related content

    Связанные материалы

    PwC is deploying Claude to build technology, execute deals, and reinvent enterprise functions for clients

    PwC внедряет Claude для создания технологий, проведения сделок и переосмысления корпоративных функций для клиентов

    PwC will roll out Claude Code and Cowork starting with U.S. teams and expanding toward a global workforce of hundreds of thousands of professionals, establish a joint Center of Excellence, and train and certify 30,000 PwC professionals on Claude.

    PwC развернёт Claude Code и Cowork, начиная с команд в США и расширяясь до глобального штата из сотен тысяч специалистов, создаст совместный Центр компетенций и обучит и сертифицирует 30 000 специалистов PwC по работе с Claude.

    Anthropic forms $200 million partnership with the Gates Foundation

    Anthropic формирует партнёрство на 200 миллионов долларов с Фондом Гейтсов

    Introducing Claude for Small Business

    Представляем Claude for Small Business

    We're launching Claude for Small Business, a package of connectors and ready-to-run workflows that put Claude inside the tools small businesses use every day.

    Мы запускаем Claude for Small Business — пакет коннекторов и готовых к запуску рабочих процессов, которые встраивают Claude в инструменты, которые малый бизнес использует каждый день.