Agents for financial services

Агенты для финансовых услуг

Мы выпускаем десять готовых к запуску шаблонов агентов для самой трудоёмкой работы в финансовых услугах: составления питчбуков, проверки KYC-досье и закрытия отчётности в конце месяца. Каждый из них поставляется как плагин в Claude Cowork и Claude Code, а также как cookbook для Claude Managed Agents, так что команда может задействовать Claude на реальной финансовой работе за дни, а не месяцы.

Claude теперь также работает в Microsoft Excel, PowerPoint, Word и Outlook (скоро) через add-ins Claude для Microsoft 365. После установки add-ins контекст автоматически переносится между приложениями, так что работа, начатая в модели, может завершиться в презентации без необходимости что-либо объяснять заново.

Наконец, мы продолжаем расширять нашу партнёрскую экосистему новыми коннекторами и MCP-приложением, чтобы агенты опирались на данные, которые финансовые специалисты уже используют. Коннекторы дают Claude управляемый доступ к данным провайдера в реальном времени, а MCP-приложения идут дальше, встраивая собственные инструменты провайдера прямо внутрь Claude.

Эти обновления лучше всего сочетаются с Claude Opus 4.7, который показывает передовые результаты на финансовых задачах и лидирует в индустрии на бенчмарке Finance Agent от Vals AI с результатом 64,37%.

Новые шаблоны агентов для финансовой работы

Каждый шаблон агента — это эталонная архитектура, которая объединяет три вещи: навыки (инструкции и предметные знания для задачи), коннекторы (управляемый доступ к данным, на которых выполняется задача) и субагенты (дополнительные модели Claude, к которым обращается основной агент для конкретных подзадач, таких как подбор сопоставимых компаний или проверка методологии). Фирмы могут адаптировать любой из них под свои конвенции моделирования, политики риска и процедуры согласования.

Включайте эти новые шаблоны агентов либо как плагины в Claude Cowork или Claude Code, либо как cookbooks для Claude Managed Agents. Все плагины и cookbooks доступны на маркетплейсе финансовых услуг.

Полный список новых агентов выглядит так:

Исследования и работа с клиентами

Pitch builder составляет списки целевых компаний, подбирает сопоставимые компании и готовит черновики питчбуков для встреч с клиентами;Meeting preparer собирает брифы по клиентам и контрагентам перед звонками;Earnings reviewer читает стенограммы и отчётность, обновляет модели и отмечает изменения, релевантные для тезиса;Model builder создаёт и поддерживает финансовые модели на основе отчётности, потоков данных и вводных от аналитиков;Market researcher отслеживает события в секторе и у эмитентов, синтезирует новости, отчётность и брокерскую аналитику и отмечает пункты для кредитного и рискового анализа.

Финансы и операции

Valuation reviewer проверяет оценки на соответствие сопоставимым компаниям, методологии и стандартам ревью фирмы;General ledger reconciler сверяет счета главной книги и выполняет расчёты стоимости чистых активов относительно учётных регистров;Month-end closer выполняет чек-лист закрытия, готовит проводки и формирует отчёты о закрытии;Statement auditor проверяет финансовую отчётность на согласованность, полноту и готовность к аудиту;KYC screener собирает досье по контрагентам, проверяет исходные документы и оформляет эскалации для комплаенс-проверки.

Есть два способа задействовать их в работе.

Как плагин в Claude Cowork или Claude Code, шаблон работает рядом с аналитиком, используя программное обеспечение, уже установленное на его рабочем месте. Передайте Pitch-агенту список целевых компаний — и вы можете получить обратно модель сопоставимых компаний в Excel, черновик питчбука в PowerPoint и сопроводительное письмо, готовое в Outlook.

Как Claude Managed Agent, тот же шаблон работает автономно на платформе Claude — для работы, охватывающей целый портфель сделок или ночной график. Cookbooks разворачивают его с теми строительными блоками, которые фирме иначе пришлось бы разрабатывать самостоятельно: долговременные сессии, способные работать на протяжении многочасового закрытия сделки, разрешения на уровне отдельных инструментов, управляемые хранилища учётных данных и полный журнал аудита в Claude Console, где команды комплаенса и инженерии могут проверить каждый вызов инструмента и каждое решение.

В обоих сценариях пользователи остаются твёрдо вовлечёнными в процесс — они проверяют, дорабатывают и утверждают работу Claude, прежде чем она отправится клиенту, попадёт в регистры или будет использована для действий.

Claude в Excel, PowerPoint, Word и Outlook

Claude может работать напрямую в Microsoft Excel, PowerPoint, Word и Outlook через add-ins.

В Outlook он может выступать в роли начальника штаба, который сортирует ваш почтовый ящик, организует встречи и готовит ответы в вашем стиле. В Excel он строит финансовые модели на основе отчётности и потоков данных, проверяет формулы в связанных книгах и выполняет анализ чувствительности. В PowerPoint он готовит презентации, которые обновляются автоматически при изменении исходных цифр. В Word он редактирует кредитные меморандумы в соответствии с собственными шаблонами фирмы. Claude переносит свои знания и контекст между всеми четырьмя платформами: аналитику, начавшему модель в Excel, не нужно объяснять её заново, когда эта работа переходит в PowerPoint.

В Claude Cowork пользователи также могут поручать Claude рабочие задачи откуда угодно — текстом или голосом — с помощью Dispatch. Claude может продолжать работать с локальными файлами аналитиков, пока те находятся вдали от рабочего места, так что к их возвращению завершённая работа уже готова к проверке.

Самая широкая экосистема для финансовых услуг

ИИ-агенты хороши лишь настолько, насколько хороши данные и контекст, к которым у них есть доступ. Claude подключается к десяткам платформ рыночных данных, исследований и внутренних систем финансовых компаний — включая FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, Chronograph, LSEG и Daloopa — а также к собственным хранилищам данных, репозиториям исследований и CRM фирм, и всё это под управляемым контролем доступа.

Сейчас мы добавляем коннекторы и MCP-приложение от новых партнёров. Новые коннекторы дают прямой доступ к рыночным и исследовательским данным в реальном времени, а MCP-приложение выводит кастомный интерактивный интерфейс прямо внутри Claude.

Новые коннекторы:

Dun & Bradstreet, который предоставляет глобальный стандарт верифицированной бизнес-идентичности и помогает предприятиям соединять системы учёта и масштабировать рабочие процессы с поддержкой ИИ;Fiscal AI, который расширяет покрытие фундаментальных показателей в реальном времени по публичным акциям для более глубоких исследований и бенчмаркинга;Financial Modeling Prep, который предоставляет котировки в реальном времени, фундаментальные показатели, отчётность, регуляторные документы и стенограммы по акциям, ETF, криптовалютам, форексу и сырьевым товарам;Guidepoint, который ищет среди более чем 100 000 прошедших комплаенс-проверку стенограмм экспертных интервью и предоставляет дословные выдержки со ссылками на источник;IBISWorld, который отслеживает отраслевую выручку, финансовые коэффициенты, оценки риска, структуры затрат и прогнозы по тысячам секторов;SS&C Intralinks, который даёт Claude доступ к дата-румам DealCenter AI для поиска по документам, due diligence Q&A и отслеживания активности по сделкам;Third Bridge, который даёт Claude доступ к первичным экспертным интервью о компаниях, секторах и цепочках создания стоимости;Verisk, который предоставляет данные по имущественному, общему и специализированному страхованию для андеррайтинга, урегулирования убытков и анализа рисков.

Кроме того, Moody's запустил MCP-приложение, которое привносит проприетарные кредитные рейтинги и данные по более чем 600 миллионам публичных и частных компаний для использования в комплаенсе, кредитном анализе и развитии бизнеса.

Влияние Claude в финансовых услугах

Многие ведущие банки, управляющие активами и страховщики выбирают Claude. Он поддерживает весь спектр работы этих организаций: задачи фронт-офиса, такие как исследования и клиентский опыт, работу мидл-офиса в андеррайтинге, риске и комплаенсе, а также работу бэк-офиса, такую как модернизация кода и операции.

Наши инвестиционные специалисты живут в данных и аналитических моделях, и Claude for Excel встречает их именно там. Аналитики используют его для построения и обновления моделей покрытия, отделения сигнала от шума и стресс-тестирования своей работы — и всё это со скачкообразным ростом эффективности.

FIS находится в центре того, как движутся деньги для тысяч финансовых организаций по всему миру. Когда мы начали создавать ИИ-агентов, мы понимали, что нам нужен провайдер, которому можно доверять. Anthropic был очевидным выбором. Вместе мы создаём агента, который сжимает AML-расследования с дней до минут, а за ним последуют агенты для принятия кредитных решений, предотвращения мошенничества и удержания депозитов. Клиентам FIS не придётся строить эту инфраструктуру самостоятельно. Она уже здесь.

С Eliza и Claude мы даём процессам новых цифровых сотрудников, которые ведут дело от начала до конца.

Carlyle взяла Claude как ключевую часть нашего ИИ-стека технологий благодаря его сильным возможностям в кодинге, агентному мышлению и непрерывному прогрессу как в самих моделях, так и в ключевых функциях. Claude — основной инструмент для создания ценности по всей нашей фирме, от инвестирования до операций и управления портфелем.

Claude сжимает и улучшает работу перед встречей, так что каждая встреча становится более результативной — время на подготовку превратилось во время на идеи, с более быстрыми рабочими процессами, более глубокими инсайтами о клиентах и новыми сценариями использования, которых мы не ожидали.

С тех пор как мы начали внедрять персонализированных ассистентов Claude и Claude Code, мы наблюдаем значительно возросший уровень инженерного мастерства и ощутимое повышение производительности. Мы рады создавать ценность, ставя ИИ на службу продвижению стратегических инновационных приоритетов компании: укрепления нашего преимущества в экспертизе по рискам; обеспечения отличного опыта для наших клиентов, партнёров по дистрибуции и сотрудников; и оптимизации нашей продуктивности и эффективности.

100% сотрудников Walleye Capital используют Claude Code. Такой уровень внедрения в нашем хедж-фонде из 400 человек отражает наш ИИ-ориентированный подход: мы ожидаем, что каждый будет постоянно переосмысливать то, как он работает, всегда задаваясь вопросом «Как ИИ может помочь мне с этим?» — независимо от того, занимает ли он традиционно техническую роль.

Claude for Excel на базе Claude Opus 4.6 представляет собой значительный скачок вперёд. От due diligence до финансового моделирования он оказывается замечательно мощным инструментом для нашей команды — берёт неструктурированные данные и интеллектуально работает с минимальными подсказками, чтобы существенно автоматизировать сложный анализ. Это отличный пример того, как ИИ расширяет возможности инвестиционных специалистов ощутимыми, экономящими время способами.

Агенты в рисковых рабочих процессах должны понимать, с кем они имеют дело. Привнесение в Claude Commercial Graph и D-U-N-S® Number от Dun & Bradstreet — глобального стандарта бизнес-идентичности — гарантирует, что ИИ-агенты работают на верифицированных данных и дают детерминированные, проверяемые результаты, которых требуют финансовые рабочие процессы.

Инвесторам нужен ИИ, которому они могут доверять, — а доверие начинается с данных, стоящих за ним. Morningstar и PitchBook привносят в Claude десятилетия независимой, подкреплённой аналитиками интеллектуальной базы, так что пользователи получают не просто более быстрые ответы. Они получают более качественные. Вместе мы строим интеллектуальный слой, который обеспечивает более грамотные решения на публичных и частных рынках.

Наши клиенты — институциональные инвесторы, управляющие активами, хедж-фонды и банки — всё чаще хотят запускать рабочие процессы с ИИ-поддержкой напрямую по выбранным наборам данных FactSet. Партнёрство с Anthropic позволяет нам привнести Claude в размещённую программную среду, где они могут рассуждать над нашими базовыми рыночными данными, исследованиями и аналитикой в инструментах, которые они уже используют. Внутри компании внедрение Claude Code по всей нашей инженерной организации ускоряет то, как быстро мы можем выпускать эти возможности.

С чего начать

Наши новые агенты Claude доступны уже сегодня на нашем маркетплейсе финансовых услуг. Их можно использовать как плагины в Claude Cowork или Claude Code на всех платных планах, либо как Managed Agents на платформе Claude (в публичной бете) для программного использования. Новые коннекторы и MCP-приложение Moody's также доступны совместным клиентам на платных планах.

Add-ins Claude for Excel, PowerPoint и Word общедоступны, а Claude for Outlook появится в ближайшее время.

Чтобы увидеть эти возможности в действии, вы можете зарегистрироваться на наш keynote в прямом эфире и практический вебинар, который даст более глубокие практические рекомендации по внедрению. За дополнительной поддержкой обращайтесь к нашей команде продаж и узнавайте больше о наших решениях для финансовых услуг.

Связанные материалы

PwC внедряет Claude для создания технологий, проведения сделок и переосмысления корпоративных функций для клиентов

PwC развернёт Claude Code и Cowork, начиная с команд в США и расширяясь до глобального штата из сотен тысяч специалистов, создаст совместный Центр компетенций и обучит и сертифицирует 30 000 специалистов PwC по работе с Claude.

Anthropic формирует партнёрство на 200 миллионов долларов с Фондом Гейтсов

Представляем Claude for Small Business

Мы запускаем Claude for Small Business — пакет коннекторов и готовых к запуску рабочих процессов, которые встраивают Claude в инструменты, которые малый бизнес использует каждый день.