Competitive Strategy in the Age of AI
Томаш Тунгуз разбирает конкурентную стратегию в эпоху ИИ через призму классического подхода Google, который «коммодитизировал свои дополнения» — бесплатные карты, почта, браузер и мобильная ОС, убрав все барьеры между пользователем и поиском. Стратегия Anthropic повторяет этот путь: рост использования модели в разнообразных задачах даёт больше данных и делает модель умнее, подобно тому как запросы улучшали поиск Google. Риск для экосистемы в том, что бесплатный «достаточно хороший» продукт делает ранее привлекательные категории нежизнеспособными — так и не нашли ответа email, рекламная инфраструктура и UGC-видео. Однако через специализацию или прямую конкуренцию выжили облачные сервисы, тревел, регистрация доменов и соцсети, поскольку фокус ограничен даже у крупнейших компаний. Главное преимущество стартапа — способность сфокусироваться сильнее гиганта, но нужно выбрать правильную точку давления. В числе шагов Anthropic упоминаются Model Context Protocol, безопасность Claude Code, запуск Claude Cowork и Claude Design, а также интеграция Slack, Figma и Asana внутри Claude.
Google commoditized its complements : free maps, free email, free browsers, a free mobile OS. They removed every toll booth between the user & search.
Google коммодитизировал свои дополнения: бесплатные карты, бесплатная почта, бесплатные браузеры, бесплатная мобильная ОС. Они убрали все «пункты оплаты» между пользователем и поиском.
Anthropic’s strategy parallels Google’s, a natural extension of the strength of the core product, the model.
Стратегия Anthropic повторяет стратегию Google — это естественное продолжение силы ключевого продукта, самой модели.
For Anthropic, more usage across diverse tasks means more data, which produces a smarter model—just as more queries improved Google search.
Для Anthropic больше использования в разнообразных задачах означает больше данных, что порождает более умную модель — точно так же, как больше запросов улучшало поиск Google.
The risk of this strategy to the ecosystem is that it makes previously attractive categories no longer viable. Commoditizing the complement does not demand a best-in-class replacement. A free, good-enough product is enough to change market dynamics.
Риск этой стратегии для экосистемы в том, что она делает ранее привлекательные категории более нежизнеспособными. Коммодитизация дополнения не требует замены, лучшей в своём классе. Бесплатного, «достаточно хорошего» продукта достаточно, чтобы изменить рыночную динамику.
Some categories never developed a competitive response to this strategy : email, advertising infrastructure, user-generated video.
Некоторые категории так и не выработали конкурентного ответа на эту стратегию: email, рекламная инфраструктура, пользовательское видео.
But plenty of categories survived through specialization or direct competition : cloud, travel, domain registration, social networking. Commoditizing complements doesn’t always work because focus is scarce even for the largest, fastest growing businesses.
Но множество категорий выжили за счёт специализации или прямой конкуренции: облако, тревел, регистрация доменов, социальные сети. Коммодитизация дополнений работает не всегда, потому что фокус — дефицитный ресурс даже для самых крупных и быстрорастущих компаний.
A startup’s greatest advantage is that it can outfocus the giant. But it needs to pick the right place to pressure.
Главное преимущество стартапа в том, что он может сфокусироваться сильнее гиганта. Но ему нужно выбрать правильную точку для давления.