Competitive Strategy in the Age of AI
Томаш Тунгуз разбирает конкурентную стратегию в эпоху ИИ через призму классического подхода Google, который «коммодитизировал свои дополнения» — бесплатные карты, почта, браузер и мобильная ОС, убрав все барьеры между пользователем и поиском. Стратегия Anthropic повторяет этот путь: рост использования модели в разнообразных задачах даёт больше данных и делает модель умнее, подобно тому как запросы улучшали поиск Google. Риск для экосистемы в том, что бесплатный «достаточно хороший» продукт делает ранее привлекательные категории нежизнеспособными — так и не нашли ответа email, рекламная инфраструктура и UGC-видео. Однако через специализацию или прямую конкуренцию выжили облачные сервисы, тревел, регистрация доменов и соцсети, поскольку фокус ограничен даже у крупнейших компаний. Главное преимущество стартапа — способность сфокусироваться сильнее гиганта, но нужно выбрать правильную точку давления. В числе шагов Anthropic упоминаются Model Context Protocol, безопасность Claude Code, запуск Claude Cowork и Claude Design, а также интеграция Slack, Figma и Asana внутри Claude.
Google коммодитизировал свои дополнения: бесплатные карты, бесплатная почта, бесплатные браузеры, бесплатная мобильная ОС. Они убрали все «пункты оплаты» между пользователем и поиском.
Стратегия Anthropic повторяет стратегию Google — это естественное продолжение силы ключевого продукта, самой модели.
Для Anthropic больше использования в разнообразных задачах означает больше данных, что порождает более умную модель — точно так же, как больше запросов улучшало поиск Google.
Риск этой стратегии для экосистемы в том, что она делает ранее привлекательные категории более нежизнеспособными. Коммодитизация дополнения не требует замены, лучшей в своём классе. Бесплатного, «достаточно хорошего» продукта достаточно, чтобы изменить рыночную динамику.
Некоторые категории так и не выработали конкурентного ответа на эту стратегию: email, рекламная инфраструктура, пользовательское видео.
Но множество категорий выжили за счёт специализации или прямой конкуренции: облако, тревел, регистрация доменов, социальные сети. Коммодитизация дополнений работает не всегда, потому что фокус — дефицитный ресурс даже для самых крупных и быстрорастущих компаний.
Главное преимущество стартапа в том, что он может сфокусироваться сильнее гиганта. Но ему нужно выбрать правильную точку для давления.