SaaS Strategy · 522

AdSense for AI

Theory Ventures возглавила раунд Series A объёмом $20.5M в стартап Koah при участии Forerunner и South Park Commons. Koah строит слой монетизации для AI-приложений: система анализирует полный семантич

Why Saudi Aramco Isn't a Proxy for SpaceX

Is AI Doing Less & Less?

Автор делится опытом построения AI-агента: за полгода 65% узлов рабочих процессов перешли с LLM на детерминированный код. Изначально всё было полностью агентным, но LLM работали уверенно, но не всегда

The Game on the Field Has Changed

Джек Дорси объявил о сокращении штата Block с 10 000 до 6 000 человек, после чего акции выросли на 24%. С начала года технологические компании уволили 23 000 сотрудников, что в годовом выражении превы

Databricks Overtakes Snowflake

Databricks обогнала Snowflake по выручке: два года назад Snowflake опережала на $220 млн в квартал, а сегодня Databricks впереди на $120 млн, причём темпы роста ускоряются с 50% до 65% год к году при

Would You Buy Generic AI?

Автор сравнивает текущий момент в индустрии ИИ с появлением дженериков в фарме: китайская модель DeepSeek V3 сопоставима с GPT-5.2 по большинству бенчмарков, но стоит на 90% дешевле. OpenAI и Anthropi

Not Prompts, Blueprints

Автор признаётся, что привык микроменеджить ИИ так же, как сотрудников: ещё несколько месяцев назад он использовал Claude для знакомых рабочих процессов — заметки со встреч, черновики писем, обновлени

Data Center Intelligence at the Price of a Laptop

Автор описывает, как 28 февраля израсходовал 84 миллиона токенов через Kimi K2.5 — при тарифах Claude или OpenAI (около $9 за миллион токенов) это обошлось бы в $756 за один день работы. На этой недел

The Sword of Damocles in Software

Автор показывает, как ИИ переворачивает рынок ПО: GitHub Copilot, первый игрок с 20 млн пользователей, за полгода уступил долю Claude Code и OpenAI Codex, запустившимся в середине 2025 года. Анализ 37

Is This Tomasz's Agent?

Томаш Тунгуз заметил, что письма теперь начинаются со слов «Привет, Томаш или агент Томаша» — побочный эффект того, что он много пишет об ИИ, и люди предполагают, что его почту обрабатывают роботы. Эт

The Org Chart Math Behind AI-Native Speed

Борис Черни, создатель Claude Code, выпускает 20-30 пул-реквестов в день, запуская параллельно пять AI-инстансов, тогда как у обычного инженера показатель — 3 PR в неделю, то есть разница в производит

The Marginal Hire

Тунгуз утверждает, что ИИ устраняет «предельного» сотрудника — того, кого наняли бы дополнительно. Число вакансий в технологическом секторе упало на 45% от пика 2022 года, но выросло на 16% с начала 2

One Billion Lost Packages

Tomasz Tunguz рассказывает о стартапе BackOps, который автоматизирует обработку проблем в логистике с помощью AI-агентов. В 2024 году в США было повреждено 85 миллионов посылок (рост на 30%), что обош

Hello, Claude? Are You There?

Tomasz Tunguz рассуждает о нарастающем дефиците вычислительных ресурсов для ИИ: не хватает не только GPU, но и электроэнергии, дата-центров, памяти и процессоров. Если облегчения не предвидится ещё ше

You Are Responsible for Your Agent

Автор размышляет о том, что произойдёт, когда новые сотрудники начнут приносить на работу собственных AI-агентов, обученных за годы учёбы. Это напоминает эпоху BYOD 2009 года, но с принципиальным отли

The Robotic Tortoise & the Robotic Hare

Автор устроил гонку между двумя роботами: локальная модель на его Mac против Claude Code, обе должны были построить платёжное приложение на новом блокчейне Tempo от Stripe при одинаковых промптах. Opu

The Pricing Power of Agents

В прогнозе на 2026 год Tomasz Tunguz предсказывал, что агенты будут зарабатывать столько же, сколько человек, — и это уже происходит быстрее, чем ожидалось: на рынках с дефицитом рабочей силы агенты п

Cursor, Kimi & the Open Source Imperative

Cursor запустил Composer 2 для более чем миллиона ежедневных пользователей, и вскоре выяснилось, что его флагманская модель построена на китайской открытой модели Moonshot AI Kimi K2.5. Модель Cursor

AI's Bundling Moment

A New Axis of Competition

Расмат Тунгуз отмечает новую ось конкуренции в софте: за один день две компании выпустили собственные AI-модели (а с учётом Cursor — три за неделю). Intercom запустил Apex 1.0 — модель для ответов на

Veblen & Jevon Walk Into a Data Center

Статья Томаша Тунгуза рассматривает два экономических принципа применительно к рынку ИИ. Парадокс Джевонса работал последние полтора года: цены на токены упали в 10–20 раз, а спрос взлетел — Anthropic

Marketing in the Agentic Era

9 апреля в 10:00 PDT Lena Waters запустит новую версию Office Hours от Theory Ventures. Lena руководила маркетингом в Notion, Grammarly и DocuSign: в Notion она была CMO во время перехода компании к A

Tokenmaxxing

Emerging from the Mythos

Вышедшая модель Claude Mythos от Anthropic — крупнейшая у компании, около 10 триллионов параметров, в шесть раз больше любой предыдущей frontier-модели. В тестах она нашла 27-летний баг в одной из сам