#Ai Infrastructure · 64

rss_feed Tomasz Tunguz · 02.06.2026 translateRU

The Thriving Ecosystem of Open Models

Девелоперы всё активнее открывают для себя ценность открытых моделей, и данные OpenRouter дают наглядный срез рынка моделей, близкий к API-фронтиру, где разработчики быстро меняют модели и направляют

Ai Infrastructure Frontier Models Open Source

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 220 сл.

rss_feed Stratechery · 02.06.2026 translateRU

The Google Capital Company

Бен Томпсон разбирает сделку, по которой Alphabet привлекает $80 млрд через серию выпусков акций для финансирования капзатрат на ИИ, включая $10 млрд от Berkshire Hathaway по цене лишь чуть ниже истор

Ai Infrastructure Compute Capacity Enterprise Ai

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 2542 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 01.06.2026 translateRU

The AI Skepticism Map

С учётом крупных коротких ставок против ИИ от Michael Burry и Leopold Aschenbrenner, вопросов об амортизации GPU и «Saaspocalypse», автор оценивает, насколько негативно настроен финансовый рынок к ИИ,

Ai Infrastructure Ai Skepticism SaaS Metrics

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 374 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 27.05.2026 translateRU

Software After AI

Tomasz Tunguz утверждает, что эпоха классического SaaS уступает место «эпохе обвязки» (harness era): ИИ вытеснил управляемые базы данных с фиксированными воркфлоу, но его мощь нужно «приручить». Он вы

Agentic Engineering Ai Infrastructure Saas

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 564 сл.

rss_feed SaaStr · 27.05.2026 translateRU

Datadog Stock Is Up +66%. Here Are 5 Reasons Why, And Why It’s the Cleanest AI Beneficiary in B2B.

Акции Datadog выросли на 66% с начала 2026 года, а капитализация достигла $79 млрд — компания стала одним из главных бенефициаров ИИ-бума в B2B-секторе. В первом квартале 2026 года Datadog впервые пре

Ai Infrastructure Enterprise Ai SaaS Metrics

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 1423 сл.

rss_feed Stratechery · 27.05.2026 translateRU

The SpaceX IPO and Data Centers in Space

Статья анализирует предстоящее IPO SpaceX с целевой оценкой в $2 триллиона при выручке всего $18,67 млрд и убытках $4,9 млрд за прошлый год. Автор проводит параллели между подходом Маска в Tesla и Spa

Ai Infrastructure American Dynamism Compute Capacity

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 3351 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 26.05.2026 translateRU

Agent Gravity : Who's Running Your Agents

Томаш Тунгуз проводит аналогию между «гравитацией данных» — ключевой силой прошлого десятилетия — и новым понятием «гравитации агентов», которое определит десятилетие ИИ-агентов. Агенты требуют огромн

AI Agents Ai Infrastructure Data Engineering

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 226 сл.

rss_feed Stratechery · 26.05.2026 translateRU

Nvidia Earnings, The AI Stack, Nvidia’s New Reporting

Nvidia меняет структуру финансовой отчётности, разделяя продажи гиперскейлерам — где компания борется с коммодитизацией — и продажи всем остальным клиентам, где Nvidia контролирует весь стек. Статья а

Ai Infrastructure Compute Capacity

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 557 сл.

rss_feed Stratechery · 22.05.2026 translateRU

2026.21: The Data Center Veto

Еженедельный дайджест Stratechery за 21-ю неделю 2026 года фокусируется на растущем сопротивлении строительству дата-центров: Бен Томпсон утверждает, что обычные люди впервые получают право вето над р

Ai Adoption Ai Infrastructure Data Center Policy

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 672 сл.

rss_feed SaaStr · 22.05.2026 translateRU

20VC x SaaStr: Anthropic at $900B, Salesforce Spends $300M on Tokens, SpaceX Files for the Biggest IPO in History, and Why the Tech Lash Is Just Beginning

Совместный выпуск 20VC x SaaStr обсуждает важнейшую неделю в AI-венчуре: Anthropic закрывает раунд на $30 млрд при оценке $900 млрд (почти втрое выше февральских $380 млрд), Cerebras провёл IPO по $18

Ai Infrastructure SaaS Metrics Venture Funding

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 3975 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 21.05.2026 translateRU

The Unsustainable Subsidy

Автор сравнивает ценовые стратегии трёх ведущих игроков рынка AI. Google ежегодно утраивает стоимость своих моделей, но остаётся самым дешёвым вариантом — менее половины цены конкурентов. OpenAI какое

Ai Infrastructure Pricing Saas

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 127 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 21.05.2026 translateRU

SpaceX's Limitless Ambition : An AI Conglomerate

После 24 лет в статусе частной компании SpaceX подала форму S-1, раскрыв структуру конгломерата эпохи ИИ из трёх сегментов: Space, Starlink и AI. В 2025 году консолидированная выручка составила $18,7

Ai Infrastructure Compute Capacity SaaS Metrics

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 563 сл.

rss_feed Stratechery · 20.05.2026 translateRU

Google I/O, World Models, I/O Spaghetti

Статья посвящена конференции Google I/O, на которой компания внедрила AI буквально во все свои продукты — с неоднозначными результатами. Автор разбирает анонсы и задаётся вопросом, насколько направлен

Ai Infrastructure Ai Products Frontier Models

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 552 сл.

rss_feed Stratechery · 18.05.2026 translateRU

Data Center Discontent, Understanding the Opposition, Fixing the Problem

Бен Томпсон разбирает причины растущего общественного сопротивления строительству дата-центров и предлагает прагматичный путь решения проблемы. По его мнению, у людей есть вполне понятные основания во

Ai Infrastructure Compute Capacity Data Center Policy

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 554 сл.

rss_feed Lenny's Newsletter · 17.05.2026 translateRU

Why we’re at the beginning of the AI hardware boom | Caitlin Kalinowski (ex–OpenAI, Meta, Apple)

Кейтлин Калиновски — ветеран потребительского железа: ранее возглавляла команды AR-очков и VR-оборудования в Meta (Quest, Rift, Orion), была техническим лидером MacBook Air и Mac Pro в Apple, а недавн

Ai Infrastructure Deep Tech Frontier Models

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 649 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

The Scaling Wall Was A Mirage

Две новости этой недели пошатнули устоявшийся нарратив в ИИ: отчёт Nvidia и твит про Gemini. Весь 2025 год индустрия была убеждена, что законы масштабирования предобучения упёрлись в стену, но запуск

Ai Infrastructure Compute Capacity Frontier Models

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 319 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

The Bacon & the Skillet: When Does the AI Market Congeal?

Автор сравнивает текущий рынок ИИ с шипящим беконом на сковороде: всё бурлит и стремительно меняется. Доли рынка подвижны, потому что модели постоянно улучшаются — производительность чипов Nvidia и за

Ai Infrastructure Frontier Models Go To Market

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 304 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

Top 10 Posts of 2025

Обзор десяти самых популярных постов блога за 2025 год, отражающих главный вопрос года: строим ли мы на твёрдой основе или на песке. OpenAI законтрактовал $1,15 трлн вычислительных мощностей до 2035 г

Ai Infrastructure SaaS Metrics Venture Funding

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 593 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

Is Your AI Funded by Junk Bonds?

Томаш Тунгуз анализирует, как ИИ-инфраструктура финансируется за счёт долга, и обращает внимание на облигации Oracle. Капвложения в ИИ в 2025 году составляют около 1,6% ВВП США, а в 2026-м, по оценкам

Ai Infrastructure Capital Markets Automation Debt Financing

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 1500 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

A Flash of Deflation

Запуск Gemini 3 Flash от Google знаменует резкий скачок в дефляции цен на ИИ-модели: цена на 70-79% ниже текущего state of the art при сопоставимом качестве. При стоимости $0.50 за миллион входных ток

Ai Infrastructure Frontier Models SaaS Metrics

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 414 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

Scoring 2025's Predictions

Tomasz Tunguz подводит итоги своих прогнозов на 2025 год, набрав 7,85 из 10 баллов. Наиболее точными оказались предсказания о доминировании Google в AI (Gemini 3), голосовых интерфейсах (19% взаимодей

Ai Infrastructure SaaS Metrics Venture Funding

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 1018 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

Gross Profit per Token

Meta приобретает Manus за 2,5 миллиарда долларов. Manus раскрыл 100 миллионов долларов ARR за восемь месяцев и 147 триллионов обработанных токенов с момента запуска. Автор предлагает оценивать AI-комп

Ai Infrastructure Enterprise Ai SaaS Metrics

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 435 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

AI Managing AI

Статья описывает формирующуюся архитектуру, в которой ИИ-модели управляют другими ИИ-моделями — подобно тому, как талантливых сотрудников повышают до руководящих позиций. Ключевым фактором стало преод

AI Agents Ai Infrastructure Frontier Models

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 382 сл.

rss_feed Tomasz Tunguz · 15.05.2026 translateRU

Is Your Margin My Opportunity in Software?

Тезис Джеффа Безоса «Ваша маржа — это моя возможность» применим и к софту с ИИ. Среди 69 публичных B2B-софтверных компаний валовая маржа держится около 76%, но медианная чистая маржа близка к нулю: пр

Ai Infrastructure Saas SaaS Metrics

check_circle bookmark thumb_up thumb_down 386 сл.